重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營報告（2011年報）
2012-04-17 14:06:54
一、報告期內(nèi)本集團(tuán)經(jīng)營情況的回顧
（一）、本集團(tuán)總體經(jīng)營情況
2011年，全球金融危機(jī)和歐洲債務(wù)危機(jī)不斷擴(kuò)大其波及范圍，國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，經(jīng)濟(jì)增速逐季下降，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為9.2%。中國粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長，全年同比增長8.9%，上半年鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，下半年環(huán)比增幅回落，下游用鋼行業(yè)需求增速逐步放緩，鋼材凈出口低位運行，庫存壓力由降轉(zhuǎn)升，資金成本大幅增加，產(chǎn)品價格波動較大，10月份后加速回落，原材料價格不斷攀升，同比漲幅高于鋼材價格漲幅，12月份后開始大幅下降，存在價格相對于鋼材價格的滯后效應(yīng)，行業(yè)銷售利潤率4季度進(jìn)一步加速下滑，生產(chǎn)經(jīng)營較為困難。
報告期內(nèi)，本集團(tuán)共生產(chǎn)焦炭266萬噸、生鐵558萬噸、鋼600萬噸、鋼材（坯）552萬噸，分別比去年期增長28.57%、33.68%、32.97%、36.36%，其中新區(qū)產(chǎn)焦碳197萬噸，生鐵423萬噸，鋼453萬噸，鋼材411萬噸，分別比去年同期增長113.4%、135.32%、140.81%、213.48%；實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣23,532,945千元，同比增長41.12%；實現(xiàn)稅前盈利人民幣-1,375,096千元，同比下降8803.14%。
報告期內(nèi)，面對各種不利形勢，公司強(qiáng)調(diào)“銷售圍繞市場轉(zhuǎn)，全司圍繞銷售轉(zhuǎn)”的理念，狠抓規(guī)模生產(chǎn)和系統(tǒng)平衡，減少各類事故；開展主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對標(biāo)挖潛工作；調(diào)整原材料采購節(jié)奏，降低采購成本；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搞好基礎(chǔ)管理工作（推行鋼坯熱裝熱送、維檢集中，界定部門職責(zé)，開展清潔文明生產(chǎn)、創(chuàng)先爭優(yōu)活動，加強(qiáng)績效評價及員工薪酬管理等），克服各種困難，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營全面、持續(xù)、高效運行，為新區(qū)600萬噸鋼規(guī)模的順利投產(chǎn)和生產(chǎn)穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ)。
報告期內(nèi)，本集團(tuán)加強(qiáng)對市場信息的搜集和分析，準(zhǔn)確把握市場行情的變化并積極應(yīng)對。通過提前備料及開展技術(shù)攻關(guān)，使用4100mm生產(chǎn)線生產(chǎn)老區(qū)規(guī)格的中厚鋼板，克服了2700mm生產(chǎn)線搬遷對中厚板銷售的不利影響，保證了對核心戰(zhàn)略客戶的持續(xù)供貨；同時，通過對1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的分類，并采取不同的定價銷售模式，實現(xiàn)了1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的順利銷售；通過建立產(chǎn)品的銷售、發(fā)運協(xié)調(diào)機(jī)制，成立客戶服務(wù)中心，提高了合同兌現(xiàn)率及客戶服務(wù)質(zhì)量。為把本集團(tuán)打造為中國最大船用鋼精品生產(chǎn)基地，本集團(tuán)加強(qiáng)船用板卷消費市場分析、定位，銷售船用板卷產(chǎn)量達(dá)到208萬噸，同比增長21.42%，占公司鋼材總量比例為39.02%。2011年，本集團(tuán)共銷售鋼材（坯）526.25萬噸，同比增長30.63%。
報告期內(nèi)，公司創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，以“認(rèn)證促生產(chǎn)”的逆向思維，借助船級社對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝、裝備和質(zhì)量和規(guī)范約束，通過強(qiáng)化船鋼生產(chǎn)關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)督，促進(jìn)了整體生產(chǎn)流程的優(yōu)化和規(guī)范。納入新區(qū)質(zhì)量考核和監(jiān)控的31項指標(biāo)中，達(dá)到計劃的28項，達(dá)到目標(biāo)的26項，目標(biāo)完成率83.87%，達(dá)到老區(qū)質(zhì)量基本穩(wěn)定，新區(qū)質(zhì)量逐步改善的控制目標(biāo)。在高速推進(jìn)完成九國船級社工廠認(rèn)證的基礎(chǔ)上，完成了重鋼歷史上難度最大的80mm厚正火態(tài)船板一次性“八國船級社聯(lián)合認(rèn)證”、E47超高強(qiáng)船鋼認(rèn)證、2700mm生產(chǎn)線船鋼認(rèn)證、鍋爐容器鋼板生產(chǎn)許可取證。本集團(tuán)還積極推進(jìn)新區(qū)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理三體系和檢測中心管理體系的建立與實施工作，一次性通過了國家認(rèn)可委組織的實驗室認(rèn)可現(xiàn)場評審。
報告期內(nèi)，本集團(tuán)加強(qiáng)了新區(qū)4100mm生產(chǎn)線產(chǎn)品和1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的開發(fā)。全年共成功開發(fā)試制5個新產(chǎn)品：高強(qiáng)橋梁鋼板、厚規(guī)格船板和汽車旋壓輪輻用鋼帶、熱軋硅鋼用鋼帶、SPHC低碳鋼帶。2011年，本集團(tuán)完成新產(chǎn)品及特殊要求產(chǎn)品開發(fā)試制53.07萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值人民幣23.54億元。
報告期內(nèi)，本集團(tuán)的環(huán)保搬遷相關(guān)項目穩(wěn)步推進(jìn)、統(tǒng)籌進(jìn)行。2700mm軋機(jī)搬遷項目于2月開工，6月即實現(xiàn)熱負(fù)荷試車；9月全線關(guān)停年產(chǎn)能240萬噸鋼的老區(qū)生產(chǎn)線；新區(qū)年產(chǎn)能為201萬噸的2500M33#高爐于9月建成投產(chǎn)；年產(chǎn)能為356萬噸的3#燒結(jié)機(jī)于10月建成投產(chǎn)；5#焦?fàn)t工程于2010年10月動工，預(yù)計2012年4月建成投產(chǎn)，3#干熄焦工程于2011年7月動工，預(yù)計2012年4月建成投產(chǎn)。
（二）、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況分析
2011年鋼材市場波動較大，全行業(yè)仍處于低效益震蕩運行態(tài)勢。前三季度，鋼材市場有所回暖，售價較10年有所提升，但進(jìn)入四季度，鋼材市場行情急轉(zhuǎn)而下，鋼價大幅下跌，給公司效益造成重大不利影響，且公司環(huán)保搬遷以來，資金需求增加，導(dǎo)致財務(wù)成本負(fù)擔(dān)過重，因此本集團(tuán)在2011年度出現(xiàn)了較大幅度虧損。另一方面，母公司環(huán)保搬遷工程已基本接近尾聲，大渡口老區(qū)在9月實現(xiàn)全面關(guān)停，長壽新區(qū)2700MM生產(chǎn)線也建成投產(chǎn)，母公司生產(chǎn)、銷售規(guī)模均上了一個新臺階。截止2011年12月31日，按中國會計準(zhǔn)則計算，本集團(tuán)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，較上年增加41.22%；凈利潤為人民幣-1,471,075千元，較上年減少13153%。
1、主營業(yè)務(wù)收入分析
2011年度，本集團(tuán)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，其中：西南地區(qū)為人民幣5,492,951千元，比上年減少32.03%；其他地區(qū)為人民幣17,956,494千元，比上年增加110.67%。
|
地區(qū)
|
主營業(yè)務(wù)收入
|
主營業(yè)務(wù)收入比上年增減
|
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
|
|
西南地區(qū)
|
5,492,951
|
-32.03
|
|
其他地區(qū)
|
17,956,494
|
110.67
|
|
合計
|
23,449,445
|
41.22
|
2011年度本集團(tuán)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，其中：銷售鋼材（坯）收入人民幣22,174,770千元，占總收入的94.56%，比上年增加41.48%；銷售水渣、焦化副產(chǎn)品、鋼邊切頭、水電氣及提供電子工程設(shè)計安裝等非鋼產(chǎn)品收入人民幣1,274,675千元，占總收入的5.44%，比上年增加36.89%。
|
品種
|
2011年
|
2010年
|
同比增減
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
（%）
|
|
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
||
|
板材
|
7,764,550
|
33.11
|
8,802,753
|
53.01
|
-11.79
|
|
鋼坯
|
1,058,460
|
4.51
|
955,858
|
5.76
|
10.73
|
|
型材
|
3,145,078
|
13.41
|
3,103,872
|
18.69
|
1.33
|
|
線材
|
1,573,575
|
6.71
|
1,704,030
|
10.26
|
-7.66
|
|
熱卷
|
8,168,129
|
34.83
|
905,799
|
5.46
|
801.76
|
|
冷卷
|
464,978
|
1.98
|
200,963
|
1.21
|
131.37
|
|
小計
|
22,174,770
|
94.56
|
15,673,275
|
94.39
|
41.48
|
|
其他
|
1,274,675
|
5.44
|
931,195
|
5.61
|
36.89
|
|
合計
|
23,449,445
|
100.00
|
16,604,470
|
100.00
|
41.22
|
2011年度，本集團(tuán)鋼材（坯）產(chǎn)品銷售收入比上年增加人民幣6,501,495千元。一是產(chǎn)品價格上漲，全年鋼材（含冷軋板）平均售價人民幣4214元/噸，比上年上漲8.33%，增加銷售收入人民幣2,188,774千元；二是產(chǎn)銷量的增加，全年共銷售鋼材坯526.25萬噸，同比增加30.63%，增加銷售收入人民幣91,886,721千元。
分品種銷售價格
|
項目
|
2011年
|
2010年
|
同比增長
|
增減收入
|
|
（人民幣元/噸）
|
（人民幣元/噸）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
|
|
板材
|
4,419
|
4,042
|
9.33
|
661,115
|
|
鋼坯
|
4,084
|
3,563
|
14.62
|
135,043
|
|
型材
|
4,360
|
3,756
|
16.08
|
435,665
|
|
線材
|
4,312
|
3,700
|
16.54
|
223,319
|
|
熱卷
|
3,968
|
3,620
|
9.61
|
716,428
|
|
冷卷
|
4,595
|
4,425
|
3.84
|
17,204
|
|
合計
|
4,214
|
3,890
|
8.33
|
2,188,774
|
分品種銷售量
|
項目
|
2011年
|
2010年
|
同比增長
|
增減收入
|
|
（萬噸）
|
（萬噸）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
|
|
板材
|
175.72
|
217.78
|
-19.31
|
-1,700,065
|
|
鋼坯
|
25.92
|
26.83
|
-3.39
|
-32,423
|
|
型材
|
72.13
|
82.64
|
-12.72
|
-394,756
|
|
線材
|
36.49
|
46.05
|
-20.76
|
-353,720
|
|
熱卷
|
205.87
|
25.02
|
722.82
|
6,546,770
|
|
冷卷
|
10.12
|
4.54
|
122.91
|
246,915
|
|
合計
|
526.25
|
402.86
|
30.63
|
4,312,721
|
（2）經(jīng)營情況分析
◆本集團(tuán)經(jīng)營成果情況
2011年，本集團(tuán)凈利潤為人民幣-1,471,075千元，較上年凈利潤人民幣11,270千元降低13153%。
|
項目
|
2011年金額
|
2010年金額
|
同比增減
|
|
（人民幣千元）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
|
|
營業(yè)收入
|
23,532,945
|
16,675,889
|
41.12
|
|
營業(yè)成本
|
（22,571,662）
|
（15,356,321）
|
46.99
|
|
營業(yè)稅金及附加
|
（27,105）
|
（17,655）
|
53.53
|
|
期間費用合計
|
（1,946,784）
|
（1,428,657）
|
36.27
|
|
資產(chǎn)減值損失
|
（867,845）
|
（35,664）
|
2333.39
|
|
公允價值變動收益
|
（15,071）
|
（8,642）
|
74.40
|
|
投資收益
|
0
|
1,093
|
（100.00）
|
|
營業(yè)利潤
|
（1,895,522）
|
（169,957）
|
1015.30
|
|
營業(yè)外收入
|
528,287
|
187,584
|
181.63
|
|
營業(yè)外支出
|
（7,861）
|
（1,827）
|
330.27
|
|
利潤總額
|
（1,375,096）
|
15,800
|
（8803.14）
|
|
所得稅費用
|
（95,979）
|
（4,530）
|
2018.74
|
|
凈利潤
|
（1,471,075）
|
11,270
|
（13153.02）
|
①主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利人民幣933,576千元，比上年減少人民幣-341,253千元，主要是原輔料價格上漲以及因環(huán)保搬遷兩地生產(chǎn),公司運行成本較高所致。
|
分行業(yè)
|
主營業(yè)務(wù)收入（人民幣千元）
|
主營業(yè)務(wù)成本（人民幣千元）
|
毛利率（%）
|
主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）
|
主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材（坯）
|
22,174,770
|
21,521,638
|
2.95
|
41.48
|
48.01
|
-4.27
|
|
板材
|
7,764,550
|
7,451,510
|
4.03
|
-11.79
|
-7.04
|
-4.91
|
|
鋼坯
|
1,058,460
|
1,021,259
|
3.51
|
10.73
|
13.91
|
-2.69
|
|
型材
|
3,145,078
|
2,890,959
|
8.08
|
1.33
|
-0.54
|
1.73
|
|
線材
|
1,573,575
|
1,419,557
|
9.79
|
-7.66
|
-8.79
|
1.12
|
|
熱卷
|
8,168,129
|
8,213,454
|
-0.55
|
801.76
|
771.21
|
3.53
|
|
冷卷
|
464,978
|
524,899
|
-12.89
|
131.37
|
135.46
|
-1.96
|
|
其他
|
1,274,675
|
994,231
|
22.00
|
45.81
|
35.9
|
5.69
|
|
合計
|
23,449,445
|
22,515,869
|
3.98
|
41.71
|
47.43
|
-3.72
|
2011年度，本集團(tuán)鋼材（坯）平均售價人民幣4,214元/噸，同比增加8.33%，增加銷售收入約人民幣2,188,774千元；鋼材（坯）銷量526.25萬噸，同比增加30.63%，增加銷售收入約人民幣91,886,721千元。但由于礦石、煤炭等原燃料價格的大幅度上漲，且本集團(tuán)因環(huán)保搬遷，兩地生產(chǎn)，生產(chǎn)運行成本較高等因素，使當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本同比增加47.43%，大于當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的增幅5.72%，進(jìn)而使當(dāng)期主營業(yè)務(wù)毛利出現(xiàn)大幅下滑
②本集團(tuán)2011年度計提營業(yè)稅金及附加人民幣27,105千元，比上年增加人民幣9,450千元。
③依據(jù)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，2011年度本集團(tuán)提取資產(chǎn)減值損失而減少的當(dāng)期利潤為人民幣867,845千元，比上年增加人民幣832,181千元。主要原因受四季度鋼材價格大跌影響，礦石等存貨價格出現(xiàn)大幅下跌，提取存貨跌價準(zhǔn)備人民幣915,912千元。
④本集團(tuán)發(fā)生期間費用人民幣1,946,784千元，比上年增加人民幣518,127千元，主要原因一是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大修理費增加人民幣188,972千元；二是因環(huán)保遷工程建設(shè)及生產(chǎn)流動資金需求增加，公司負(fù)債規(guī)模逐步擴(kuò)大，同時利率成本上升以及票據(jù)貼現(xiàn)息增加，導(dǎo)致財務(wù)費用凈增人民幣320,086千元。
⑤本集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)外凈收入人民幣520,426千元，比上年增加人民幣334,669千元，主要是母公司獲重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以授權(quán)無償使用新區(qū)鋼鐵煉生產(chǎn)線及相關(guān)輔助公用設(shè)施的形式對公司環(huán)保搬遷損失補償?shù)脑黾印?/span>
◆本集團(tuán)現(xiàn)金流量情況
2011年度，雖出現(xiàn)較大幅度的經(jīng)營虧損，但本集團(tuán)堅持以收定支原則，做好資金收支計劃，掌控好資金支付節(jié)奏，當(dāng)期經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈增加451,313千元；同時新增融資租賃及銀行借款使籌資活動現(xiàn)金流凈增加1,772,596千元；以及因環(huán)保搬遷工程等投資項目支出2,459,838千元，使本公司當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少235,929千元。
◆流動資金情況、財政資源與資本結(jié)構(gòu)
截止2011年12月31日，本集團(tuán)貨幣資金余額為人民幣2,325,290千元；短期借款余額為人民幣4,048,189千元，主要用于補充日常生產(chǎn)資金需求；長期借款（不含一年內(nèi)到期部分）余額為人民幣1,056,600千元，長期應(yīng)付款（不含一年內(nèi)到期部分）余額為人民幣3,254,896千元,主要用于中厚板、燒結(jié)、焦?fàn)t、長材線、靖江物流基地等工程項目和補充相關(guān)資金需求。本集團(tuán)定期分析負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限，以確保有充裕的資金，一方面與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資磋商，以保持一定的授信額度，降低流動性風(fēng)險；另一方面實現(xiàn)融資渠道多元化，改善資本結(jié)構(gòu)。
截止2011年12月31日，本集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)如下：
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項目
|
金額（千元）
|
項目
|
金額（千元）
|
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流動資產(chǎn)
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12,373,691
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流動負(fù)債
|
16,274,686
|
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非流動資產(chǎn)
|
14,676,750
|
非流動負(fù)債
|
6,534,640
|
|
總資產(chǎn)
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27,050,441
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股東權(quán)益
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4,241,115
|
截止2011年12月31日，本集團(tuán)公司資產(chǎn)總額人民幣27,050,441千元，比上年末增長19.33%，負(fù)債總額人民幣22,809,326千元，資產(chǎn)負(fù)債率84.32%；流動資產(chǎn)人民幣12,373,691千元，流動負(fù)債人民幣16,274,686千元，流動比率為0.76。
注：資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總值/資產(chǎn)總值×100%
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
（3）本集團(tuán)主要供應(yīng)商及客戶情況
本集團(tuán)的主要供應(yīng)商所占的本公司采購總額百分比：
最大供應(yīng)商所占的采購總額百分比：8.41%
五名最大供應(yīng)商合計占采購總額的百分比：19.23%
本集團(tuán)的主要客戶所占的本公司銷售總額百分比：
最大客戶所占的銷售總額百分比：6.20%
五名最大客戶合計占銷售總額的百分比：22.98%
本公司的董事、監(jiān)事及彼等的聯(lián)系人或任何股東（指董事會所知擁有本公司5%以上股本權(quán)益的股東）均無與本集團(tuán)最大的五名供應(yīng)商及最大的五名客戶中擁有任何實質(zhì)權(quán)益。
（4）本集團(tuán)主要控股子公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
人民幣：千元
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序號
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控股公司名稱
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控股比例
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主要產(chǎn)品或服務(wù)
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注冊資本
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2011年12月31日凈資產(chǎn)
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2011年度凈利潤
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1
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重慶鋼鐵集團(tuán)電子有限責(zé)任公司
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100%
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計算機(jī)軟件、電子智能產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)自動化系統(tǒng)集成及工程設(shè)計安裝、調(diào)試。
|
10,626
|
41,513
|
12,829
|
|
2
|
三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司
|
51%
|
貨物裝卸、駁運、倉儲經(jīng)營；貨運代理、貨運配載；普通貨運；金屬及金屬礦銷售；運輸技術(shù)咨詢服務(wù)。
|
300,000
|
300,015
|
15
|
|
3
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司
|
51%
|
金屬切削加工，廢鋼粉碎，剪切加工，并提供相應(yīng)的技術(shù)咨詢服務(wù)，普通貨物倉儲，廢鋼，鋼材銷售。
|
100,000
|
70,000
|
0
|
|
4
|
重慶鋼鐵集團(tuán)運輸有限責(zé)任公司
|
100%
|
公路客貨運輸，危險品運輸，汽車修理，專用油料銷售，配件銷售，CNG銷售等。
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21,000
|
45,755
|
3,636
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司因處于在建狀態(tài)，故報告期內(nèi)無利潤。
3、財務(wù)狀況分析
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項目
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項目
|
2011年末
|
2010年末
|
同比（%）
|
本年度資產(chǎn)負(fù)債項目占資產(chǎn)總額比例（%）
|
|
貨幣資金
|
2,325,290
|
1,755,279
|
32.47
|
8.60
|
|
其他應(yīng)收款
|
264,008
|
95,850
|
175.44
|
0.98
|
|
其他流動資產(chǎn)
|
415,137
|
546,710
|
-24.07
|
1.53
|
|
長期股權(quán)投資
|
5,000
|
20,000
|
-75.00
|
0.02
|
|
固定資產(chǎn)
|
7,344,844
|
8,989,978
|
-18.30
|
27.15
|
|
在建工程
|
3,252,903
|
798,835
|
307.21
|
12.03
|
|
工程物資
|
1,537,078
|
276,134
|
456.64
|
5.68
|
|
固定資產(chǎn)清理
|
2,026,600
|
-
|
不適用
|
7.49
|
|
遞延所得稅資產(chǎn)
|
23,528
|
116,200
|
-79.75
|
0.09
|
|
其他非流動資產(chǎn)
|
84,500
|
36,590
|
130.94
|
0.31
|
|
短期借款
|
4,048,189
|
3,244,509
|
24.77
|
14.97
|
|
交易性金融負(fù)債
|
23,713
|
8,642
|
174.39
|
0.09
|
|
應(yīng)付票據(jù)
|
555,000
|
-
|
不適用
|
2.05
|
|
應(yīng)付賬款
|
4,808,932
|
2,818,779
|
70.60
|
17.78
|
|
應(yīng)付職工薪酬
|
182,429
|
119,106
|
53.17
|
0.67
|
|
應(yīng)交稅費
|
8,978
|
90,953
|
-90.13
|
0.03
|
|
應(yīng)付利息
|
36,733
|
14,383
|
155.39
|
0.14
|
|
其他應(yīng)付款
|
420,746
|
282,545
|
48.91
|
1.56
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
|
4,762,143
|
2,047,803
|
132.55
|
17.60
|
|
長期借款
|
1,056,600
|
2,698,476
|
-60.84
|
3.91
|
|
長期應(yīng)付款
|
3,254,896
|
1,577,390
|
106.35
|
12.03
|
|
專項應(yīng)付款
|
0
|
8,968
|
-100.00
|
0.00
|
|
其他非流動負(fù)債
|
256,296
|
420,601
|
-39.06
|
0.95
|
1.貨幣資金增加主要是本年度保證金比上年增加。
2.其他應(yīng)收款增加主要是新增應(yīng)收重鋼集團(tuán)承諾因環(huán)保搬遷發(fā)生的固定資產(chǎn)減損補償人民幣135,604千元。
3.其他流動資產(chǎn)減少主要是待抵扣增值稅額減少。
4.長期股權(quán)投資凈值減少主要是處置對江蘇華元金屬加工有限公司投資人民幣15,000千元
5.在建工程及工程物資增加主要是新增燒結(jié)、焦化、長材產(chǎn)線等項目。
6.遞延所得稅資產(chǎn)減少主要是因預(yù)計未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，故2011年度未確認(rèn)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。
7.固定資產(chǎn)的減少與固定資產(chǎn)清理的增加主要是母公司開始對老區(qū)資產(chǎn)進(jìn)行處置。
8.其他非流動資產(chǎn)增加主要是融資租賃保證金增加。
9.因產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，工程建設(shè)資金及流動資金需求大幅增長，本集團(tuán)積極拓展融資渠道，調(diào)整優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，短期借款、交易性金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付利息、其他應(yīng)付款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、長期借款、長期應(yīng)付款及其他非流動負(fù)債項目變化較大。
10.應(yīng)付職工薪酬增加主要原因是緩繳2011年度公司養(yǎng)老保險費。
11.應(yīng)交稅費降低主要是本年度母公司增值稅繳納地點合并，長壽新區(qū)新購固定資產(chǎn)增值稅進(jìn)項稅額得以足額抵扣，使當(dāng)期應(yīng)交增值稅減少。
12.專項應(yīng)付款降低主要是本年度電子公司收到的拆遷補償款在扣除拆遷過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)損失等相關(guān)費用后余額計入資本公積。
（2）利潤表項目（見“2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況分析之報告期本公司經(jīng)營成果情況”）
（3）現(xiàn)金流量表項目
單位：人民幣千元
|
項目
|
2011年
|
2010年
|
變動的主要原因
|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
451,313
|
-2,078,626
|
本集團(tuán)加強(qiáng)存貨管理，存貨資金占用相對下降，同時控制資金支付節(jié)奏，應(yīng)付款項增加。
|
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
-2,459,838
|
-1,648,831
|
主要是中厚板、3#燒結(jié)、5#焦?fàn)t、長材線、靖江物流基地等工程項目支出增加。
|
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
1,772,596
|
3,856,248
|
2010發(fā)行公司債券人民幣20億元。
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
|
-235,929
|
128,791
|
主要因環(huán)保搬遷工程性投資項目等支出較大，使本公司當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少。
|
二、展望
2012年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“穩(wěn)中求進(jìn)”，明確今年將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為重要目標(biāo)，我國工業(yè)化，城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)，內(nèi)需需求潛力較大，但鋼鐵行業(yè)形勢嚴(yán)峻，仍面臨諸多不確定、不穩(wěn)定因素，鋼鐵生產(chǎn)成本上升壓力較大，造船、汽車、工程機(jī)械等下游用鋼行業(yè)增速趨緩，鋼鐵行業(yè)供求嚴(yán)重失衡，公司贏利能力受限。
2012年，本集團(tuán)的經(jīng)營目標(biāo)為年產(chǎn)鋼650萬噸，利潤人民幣6,000萬元。為此，本集團(tuán)擬采取的主要措施為：1、圍繞系統(tǒng)平衡和系統(tǒng)優(yōu)化抓好基礎(chǔ)管理、專項管理、文化管理，以治理瓶頸、極限運轉(zhuǎn)為核心，實現(xiàn)規(guī)模增效，以調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化指標(biāo)為中心，實現(xiàn)降本增效；以精細(xì)管理、精確服務(wù)為重心，實現(xiàn)管理增效；
2、成立公司扭虧增贏
領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組，確定公司扭虧工作目標(biāo)，制定并組織落實公司的扭虧工作措
施，重點抓好合同兌現(xiàn)、降低資金占用、結(jié)構(gòu)調(diào)整、對標(biāo)挖潛、降低非計劃品、熱送熱裝、提高自發(fā)電量、降低物流成本等重點工作；3、繼續(xù)擴(kuò)大資源采購，穩(wěn)定原料采購渠道，提高新區(qū)的原料直供能力；4、繼續(xù)加強(qiáng)市場分析，做好4100mm、1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的市場開拓；5、進(jìn)一步抓好新區(qū)相關(guān)認(rèn)證工作，積極推進(jìn)新區(qū)三體系建立與實施工作；
6、繼續(xù)圍繞4100mm、1780mm生產(chǎn)線開發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)新區(qū)產(chǎn)品的市場銷售。
（三）報告期本集團(tuán)投資情況
1、公司債使用情況
本集團(tuán)2010年發(fā)行債券募集資金20億，承諾其中5億元用于補充流動資金支
出，15億元用于歸還銀行借款。截至2011年12月31日，已累計補充流動資金462,422千元，累計歸還銀行借款1,500,000千元，支付承銷費用37,500千元，債券委托管理人費用500千元，累計支付合計2,000,422千元（含利息收入422千元）。募集資金已全部使用，未超出承諾使用金額。
2、非募集資金項目情況（截止2011年12月31日）
單位：人民幣千元
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項目名稱
|
預(yù)算項目金額
|
項目進(jìn)度
|
項目收益情況
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2700mm中板項目
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876,880
|
100%
|
投產(chǎn)初期，效益暫未體現(xiàn)
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燒結(jié)項目
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461,870
|
84%
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不適用
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焦化項目
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1,098,546
|
75%
|
不適用
|
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長材產(chǎn)線項目
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2,659,500
|
46%
|
不適用
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靖江物流基地
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1,300,000
|
70%
|
不適用
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來源：重慶鋼鐵2011年報，鐵諾咨詢
