重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告（2011年報(bào)）
2012-04-17 14:06:54
一、報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況的回顧
（一）、本集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況
2011年，全球金融危機(jī)和歐洲債務(wù)危機(jī)不斷擴(kuò)大其波及范圍，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，經(jīng)濟(jì)增速逐季下降，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為9.2%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全年同比增長(zhǎng)8.9%，上半年鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，下半年環(huán)比增幅回落，下游用鋼行業(yè)需求增速逐步放緩，鋼材凈出口低位運(yùn)行，庫(kù)存壓力由降轉(zhuǎn)升，資金成本大幅增加，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大，10月份后加速回落，原材料價(jià)格不斷攀升，同比漲幅高于鋼材價(jià)格漲幅，12月份后開始大幅下降，存在價(jià)格相對(duì)于鋼材價(jià)格的滯后效應(yīng)，行業(yè)銷售利潤(rùn)率4季度進(jìn)一步加速下滑，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為困難。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)共生產(chǎn)焦炭266萬噸、生鐵558萬噸、鋼600萬噸、鋼材（坯）552萬噸，分別比去年期增長(zhǎng)28.57%、33.68%、32.97%、36.36%，其中新區(qū)產(chǎn)焦碳197萬噸，生鐵423萬噸，鋼453萬噸，鋼材411萬噸，分別比去年同期增長(zhǎng)113.4%、135.32%、140.81%、213.48%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣23,532,945千元，同比增長(zhǎng)41.12%；實(shí)現(xiàn)稅前盈利人民幣-1,375,096千元，同比下降8803.14%。
報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)各種不利形勢(shì)，公司強(qiáng)調(diào)“銷售圍繞市場(chǎng)轉(zhuǎn)，全司圍繞銷售轉(zhuǎn)”的理念，狠抓規(guī)模生產(chǎn)和系統(tǒng)平衡，減少各類事故；開展主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)標(biāo)挖潛工作；調(diào)整原材料采購(gòu)節(jié)奏，降低采購(gòu)成本；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搞好基礎(chǔ)管理工作（推行鋼坯熱裝熱送、維檢集中，界定部門職責(zé)，開展清潔文明生產(chǎn)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)及員工薪酬管理等），克服各種困難，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面、持續(xù)、高效運(yùn)行，為新區(qū)600萬噸鋼規(guī)模的順利投產(chǎn)和生產(chǎn)穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)信息的搜集和分析，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)行情的變化并積極應(yīng)對(duì)。通過提前備料及開展技術(shù)攻關(guān)，使用4100mm生產(chǎn)線生產(chǎn)老區(qū)規(guī)格的中厚鋼板，克服了2700mm生產(chǎn)線搬遷對(duì)中厚板銷售的不利影響，保證了對(duì)核心戰(zhàn)略客戶的持續(xù)供貨；同時(shí)，通過對(duì)1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的分類，并采取不同的定價(jià)銷售模式，實(shí)現(xiàn)了1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的順利銷售；通過建立產(chǎn)品的銷售、發(fā)運(yùn)協(xié)調(diào)機(jī)制，成立客戶服務(wù)中心，提高了合同兌現(xiàn)率及客戶服務(wù)質(zhì)量。為把本集團(tuán)打造為中國(guó)最大船用鋼精品生產(chǎn)基地，本集團(tuán)加強(qiáng)船用板卷消費(fèi)市場(chǎng)分析、定位，銷售船用板卷產(chǎn)量達(dá)到208萬噸，同比增長(zhǎng)21.42%，占公司鋼材總量比例為39.02%。2011年，本集團(tuán)共銷售鋼材（坯）526.25萬噸，同比增長(zhǎng)30.63%。
報(bào)告期內(nèi)，公司創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，以“認(rèn)證促生產(chǎn)”的逆向思維，借助船級(jí)社對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝、裝備和質(zhì)量和規(guī)范約束，通過強(qiáng)化船鋼生產(chǎn)關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)督，促進(jìn)了整體生產(chǎn)流程的優(yōu)化和規(guī)范。納入新區(qū)質(zhì)量考核和監(jiān)控的31項(xiàng)指標(biāo)中，達(dá)到計(jì)劃的28項(xiàng)，達(dá)到目標(biāo)的26項(xiàng)，目標(biāo)完成率83.87%，達(dá)到老區(qū)質(zhì)量基本穩(wěn)定，新區(qū)質(zhì)量逐步改善的控制目標(biāo)。在高速推進(jìn)完成九國(guó)船級(jí)社工廠認(rèn)證的基礎(chǔ)上，完成了重鋼歷史上難度最大的80mm厚正火態(tài)船板一次性“八國(guó)船級(jí)社聯(lián)合認(rèn)證”、E47超高強(qiáng)船鋼認(rèn)證、2700mm生產(chǎn)線船鋼認(rèn)證、鍋爐容器鋼板生產(chǎn)許可取證。本集團(tuán)還積極推進(jìn)新區(qū)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理三體系和檢測(cè)中心管理體系的建立與實(shí)施工作，一次性通過了國(guó)家認(rèn)可委組織的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)加強(qiáng)了新區(qū)4100mm生產(chǎn)線產(chǎn)品和1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的開發(fā)。全年共成功開發(fā)試制5個(gè)新產(chǎn)品：高強(qiáng)橋梁鋼板、厚規(guī)格船板和汽車旋壓輪輻用鋼帶、熱軋硅鋼用鋼帶、SPHC低碳鋼帶。2011年，本集團(tuán)完成新產(chǎn)品及特殊要求產(chǎn)品開發(fā)試制53.07萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值人民幣23.54億元。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)的環(huán)保搬遷相關(guān)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)、統(tǒng)籌進(jìn)行。2700mm軋機(jī)搬遷項(xiàng)目于2月開工，6月即實(shí)現(xiàn)熱負(fù)荷試車；9月全線關(guān)停年產(chǎn)能240萬噸鋼的老區(qū)生產(chǎn)線；新區(qū)年產(chǎn)能為201萬噸的2500M33#高爐于9月建成投產(chǎn)；年產(chǎn)能為356萬噸的3#燒結(jié)機(jī)于10月建成投產(chǎn)；5#焦?fàn)t工程于2010年10月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2012年4月建成投產(chǎn)，3#干熄焦工程于2011年7月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2012年4月建成投產(chǎn)。
（二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況分析
2011年鋼材市場(chǎng)波動(dòng)較大，全行業(yè)仍處于低效益震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。前三季度，鋼材市場(chǎng)有所回暖，售價(jià)較10年有所提升，但進(jìn)入四季度，鋼材市場(chǎng)行情急轉(zhuǎn)而下，鋼價(jià)大幅下跌，給公司效益造成重大不利影響，且公司環(huán)保搬遷以來，資金需求增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)過重，因此本集團(tuán)在2011年度出現(xiàn)了較大幅度虧損。另一方面，母公司環(huán)保搬遷工程已基本接近尾聲，大渡口老區(qū)在9月實(shí)現(xiàn)全面關(guān)停，長(zhǎng)壽新區(qū)2700MM生產(chǎn)線也建成投產(chǎn)，母公司生產(chǎn)、銷售規(guī)模均上了一個(gè)新臺(tái)階。截止2011年12月31日，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，較上年增加41.22%；凈利潤(rùn)為人民幣-1,471,075千元，較上年減少13153%。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析
2011年度，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，其中：西南地區(qū)為人民幣5,492,951千元，比上年減少32.03%；其他地區(qū)為人民幣17,956,494千元，比上年增加110.67%。
|
地區(qū)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減
|
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
|
|
西南地區(qū)
|
5,492,951
|
-32.03
|
|
其他地區(qū)
|
17,956,494
|
110.67
|
|
合計(jì)
|
23,449,445
|
41.22
|
2011年度本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣23,449,445千元，其中：銷售鋼材（坯）收入人民幣22,174,770千元，占總收入的94.56%，比上年增加41.48%；銷售水渣、焦化副產(chǎn)品、鋼邊切頭、水電氣及提供電子工程設(shè)計(jì)安裝等非鋼產(chǎn)品收入人民幣1,274,675千元，占總收入的5.44%，比上年增加36.89%。
|
品種
|
2011年
|
2010年
|
同比增減
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
（%）
|
|
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
||
|
板材
|
7,764,550
|
33.11
|
8,802,753
|
53.01
|
-11.79
|
|
鋼坯
|
1,058,460
|
4.51
|
955,858
|
5.76
|
10.73
|
|
型材
|
3,145,078
|
13.41
|
3,103,872
|
18.69
|
1.33
|
|
線材
|
1,573,575
|
6.71
|
1,704,030
|
10.26
|
-7.66
|
|
熱卷
|
8,168,129
|
34.83
|
905,799
|
5.46
|
801.76
|
|
冷卷
|
464,978
|
1.98
|
200,963
|
1.21
|
131.37
|
|
小計(jì)
|
22,174,770
|
94.56
|
15,673,275
|
94.39
|
41.48
|
|
其他
|
1,274,675
|
5.44
|
931,195
|
5.61
|
36.89
|
|
合計(jì)
|
23,449,445
|
100.00
|
16,604,470
|
100.00
|
41.22
|
2011年度，本集團(tuán)鋼材（坯）產(chǎn)品銷售收入比上年增加人民幣6,501,495千元。一是產(chǎn)品價(jià)格上漲，全年鋼材（含冷軋板）平均售價(jià)人民幣4214元/噸，比上年上漲8.33%，增加銷售收入人民幣2,188,774千元；二是產(chǎn)銷量的增加，全年共銷售鋼材坯526.25萬噸，同比增加30.63%，增加銷售收入人民幣91,886,721千元。
分品種銷售價(jià)格
|
項(xiàng)目
|
2011年
|
2010年
|
同比增長(zhǎng)
|
增減收入
|
|
（人民幣元/噸）
|
（人民幣元/噸）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
|
|
板材
|
4,419
|
4,042
|
9.33
|
661,115
|
|
鋼坯
|
4,084
|
3,563
|
14.62
|
135,043
|
|
型材
|
4,360
|
3,756
|
16.08
|
435,665
|
|
線材
|
4,312
|
3,700
|
16.54
|
223,319
|
|
熱卷
|
3,968
|
3,620
|
9.61
|
716,428
|
|
冷卷
|
4,595
|
4,425
|
3.84
|
17,204
|
|
合計(jì)
|
4,214
|
3,890
|
8.33
|
2,188,774
|
分品種銷售量
|
項(xiàng)目
|
2011年
|
2010年
|
同比增長(zhǎng)
|
增減收入
|
|
（萬噸）
|
（萬噸）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
|
|
板材
|
175.72
|
217.78
|
-19.31
|
-1,700,065
|
|
鋼坯
|
25.92
|
26.83
|
-3.39
|
-32,423
|
|
型材
|
72.13
|
82.64
|
-12.72
|
-394,756
|
|
線材
|
36.49
|
46.05
|
-20.76
|
-353,720
|
|
熱卷
|
205.87
|
25.02
|
722.82
|
6,546,770
|
|
冷卷
|
10.12
|
4.54
|
122.91
|
246,915
|
|
合計(jì)
|
526.25
|
402.86
|
30.63
|
4,312,721
|
（2）經(jīng)營(yíng)情況分析
◆本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成果情況
2011年，本集團(tuán)凈利潤(rùn)為人民幣-1,471,075千元，較上年凈利潤(rùn)人民幣11,270千元降低13153%。
|
項(xiàng)目
|
2011年金額
|
2010年金額
|
同比增減
|
|
（人民幣千元）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
|
|
營(yíng)業(yè)收入
|
23,532,945
|
16,675,889
|
41.12
|
|
營(yíng)業(yè)成本
|
（22,571,662）
|
（15,356,321）
|
46.99
|
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加
|
（27,105）
|
（17,655）
|
53.53
|
|
期間費(fèi)用合計(jì)
|
（1,946,784）
|
（1,428,657）
|
36.27
|
|
資產(chǎn)減值損失
|
（867,845）
|
（35,664）
|
2333.39
|
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益
|
（15,071）
|
（8,642）
|
74.40
|
|
投資收益
|
0
|
1,093
|
（100.00）
|
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
|
（1,895,522）
|
（169,957）
|
1015.30
|
|
營(yíng)業(yè)外收入
|
528,287
|
187,584
|
181.63
|
|
營(yíng)業(yè)外支出
|
（7,861）
|
（1,827）
|
330.27
|
|
利潤(rùn)總額
|
（1,375,096）
|
15,800
|
（8803.14）
|
|
所得稅費(fèi)用
|
（95,979）
|
（4,530）
|
2018.74
|
|
凈利潤(rùn)
|
（1,471,075）
|
11,270
|
（13153.02）
|
①主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利人民幣933,576千元，比上年減少人民幣-341,253千元，主要是原輔料價(jià)格上漲以及因環(huán)保搬遷兩地生產(chǎn),公司運(yùn)行成本較高所致。
|
分行業(yè)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（人民幣千元）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（人民幣千元）
|
毛利率（%）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材（坯）
|
22,174,770
|
21,521,638
|
2.95
|
41.48
|
48.01
|
-4.27
|
|
板材
|
7,764,550
|
7,451,510
|
4.03
|
-11.79
|
-7.04
|
-4.91
|
|
鋼坯
|
1,058,460
|
1,021,259
|
3.51
|
10.73
|
13.91
|
-2.69
|
|
型材
|
3,145,078
|
2,890,959
|
8.08
|
1.33
|
-0.54
|
1.73
|
|
線材
|
1,573,575
|
1,419,557
|
9.79
|
-7.66
|
-8.79
|
1.12
|
|
熱卷
|
8,168,129
|
8,213,454
|
-0.55
|
801.76
|
771.21
|
3.53
|
|
冷卷
|
464,978
|
524,899
|
-12.89
|
131.37
|
135.46
|
-1.96
|
|
其他
|
1,274,675
|
994,231
|
22.00
|
45.81
|
35.9
|
5.69
|
|
合計(jì)
|
23,449,445
|
22,515,869
|
3.98
|
41.71
|
47.43
|
-3.72
|
2011年度，本集團(tuán)鋼材（坯）平均售價(jià)人民幣4,214元/噸，同比增加8.33%，增加銷售收入約人民幣2,188,774千元；鋼材（坯）銷量526.25萬噸，同比增加30.63%，增加銷售收入約人民幣91,886,721千元。但由于礦石、煤炭等原燃料價(jià)格的大幅度上漲，且本集團(tuán)因環(huán)保搬遷，兩地生產(chǎn)，生產(chǎn)運(yùn)行成本較高等因素，使當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增加47.43%，大于當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅5.72%，進(jìn)而使當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利出現(xiàn)大幅下滑
②本集團(tuán)2011年度計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加人民幣27,105千元，比上年增加人民幣9,450千元。
③依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，2011年度本集團(tuán)提取資產(chǎn)減值損失而減少的當(dāng)期利潤(rùn)為人民幣867,845千元，比上年增加人民幣832,181千元。主要原因受四季度鋼材價(jià)格大跌影響，礦石等存貨價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備人民幣915,912千元。
④本集團(tuán)發(fā)生期間費(fèi)用人民幣1,946,784千元，比上年增加人民幣518,127千元，主要原因一是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大修理費(fèi)增加人民幣188,972千元；二是因環(huán)保遷工程建設(shè)及生產(chǎn)流動(dòng)資金需求增加，公司負(fù)債規(guī)模逐步擴(kuò)大，同時(shí)利率成本上升以及票據(jù)貼現(xiàn)息增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用凈增人民幣320,086千元。
⑤本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外凈收入人民幣520,426千元，比上年增加人民幣334,669千元，主要是母公司獲重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以授權(quán)無償使用新區(qū)鋼鐵煉生產(chǎn)線及相關(guān)輔助公用設(shè)施的形式對(duì)公司環(huán)保搬遷損失補(bǔ)償?shù)脑黾印?/span>
◆本集團(tuán)現(xiàn)金流量情況
2011年度，雖出現(xiàn)較大幅度的經(jīng)營(yíng)虧損，但本集團(tuán)堅(jiān)持以收定支原則，做好資金收支計(jì)劃，掌控好資金支付節(jié)奏，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈增加451,313千元；同時(shí)新增融資租賃及銀行借款使籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈增加1,772,596千元；以及因環(huán)保搬遷工程等投資項(xiàng)目支出2,459,838千元，使本公司當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少235,929千元。
◆流動(dòng)資金情況、財(cái)政資源與資本結(jié)構(gòu)
截止2011年12月31日，本集團(tuán)貨幣資金余額為人民幣2,325,290千元；短期借款余額為人民幣4,048,189千元，主要用于補(bǔ)充日常生產(chǎn)資金需求；長(zhǎng)期借款（不含一年內(nèi)到期部分）余額為人民幣1,056,600千元，長(zhǎng)期應(yīng)付款（不含一年內(nèi)到期部分）余額為人民幣3,254,896千元,主要用于中厚板、燒結(jié)、焦?fàn)t、長(zhǎng)材線、靖江物流基地等工程項(xiàng)目和補(bǔ)充相關(guān)資金需求。本集團(tuán)定期分析負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限，以確保有充裕的資金，一方面與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資磋商，以保持一定的授信額度，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化，改善資本結(jié)構(gòu)。
截止2011年12月31日，本集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)如下：
|
項(xiàng)目
|
金額（千元）
|
項(xiàng)目
|
金額（千元）
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
12,373,691
|
流動(dòng)負(fù)債
|
16,274,686
|
|
非流動(dòng)資產(chǎn)
|
14,676,750
|
非流動(dòng)負(fù)債
|
6,534,640
|
|
總資產(chǎn)
|
27,050,441
|
股東權(quán)益
|
4,241,115
|
截止2011年12月31日，本集團(tuán)公司資產(chǎn)總額人民幣27,050,441千元，比上年末增長(zhǎng)19.33%，負(fù)債總額人民幣22,809,326千元，資產(chǎn)負(fù)債率84.32%；流動(dòng)資產(chǎn)人民幣12,373,691千元，流動(dòng)負(fù)債人民幣16,274,686千元，流動(dòng)比率為0.76。
注：資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總值/資產(chǎn)總值×100%
流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
（3）本集團(tuán)主要供應(yīng)商及客戶情況
本集團(tuán)的主要供應(yīng)商所占的本公司采購(gòu)總額百分比：
最大供應(yīng)商所占的采購(gòu)總額百分比：8.41%
五名最大供應(yīng)商合計(jì)占采購(gòu)總額的百分比：19.23%
本集團(tuán)的主要客戶所占的本公司銷售總額百分比：
最大客戶所占的銷售總額百分比：6.20%
五名最大客戶合計(jì)占銷售總額的百分比：22.98%
本公司的董事、監(jiān)事及彼等的聯(lián)系人或任何股東（指董事會(huì)所知擁有本公司5%以上股本權(quán)益的股東）均無與本集團(tuán)最大的五名供應(yīng)商及最大的五名客戶中擁有任何實(shí)質(zhì)權(quán)益。
（4）本集團(tuán)主要控股子公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)
人民幣：千元
|
序號(hào)
|
控股公司名稱
|
控股比例
|
主要產(chǎn)品或服務(wù)
|
注冊(cè)資本
|
2011年12月31日凈資產(chǎn)
|
2011年度凈利潤(rùn)
|
|
1
|
重慶鋼鐵集團(tuán)電子有限責(zé)任公司
|
100%
|
計(jì)算機(jī)軟件、電子智能產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化系統(tǒng)集成及工程設(shè)計(jì)安裝、調(diào)試。
|
10,626
|
41,513
|
12,829
|
|
2
|
三峰靖江港務(wù)物流有限責(zé)任公司
|
51%
|
貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)；貨運(yùn)代理、貨運(yùn)配載；普通貨運(yùn)；金屬及金屬礦銷售；運(yùn)輸技術(shù)咨詢服務(wù)。
|
300,000
|
300,015
|
15
|
|
3
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司
|
51%
|
金屬切削加工，廢鋼粉碎，剪切加工，并提供相應(yīng)的技術(shù)咨詢服務(wù)，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)，廢鋼，鋼材銷售。
|
100,000
|
70,000
|
0
|
|
4
|
重慶鋼鐵集團(tuán)運(yùn)輸有限責(zé)任公司
|
100%
|
公路客貨運(yùn)輸，危險(xiǎn)品運(yùn)輸，汽車修理，專用油料銷售，配件銷售，CNG銷售等。
|
21,000
|
45,755
|
3,636
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司因處于在建狀態(tài)，故報(bào)告期內(nèi)無利潤(rùn)。
3、財(cái)務(wù)狀況分析
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
|
項(xiàng)目
|
2011年末
|
2010年末
|
同比（%）
|
本年度資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目占資產(chǎn)總額比例（%）
|
|
貨幣資金
|
2,325,290
|
1,755,279
|
32.47
|
8.60
|
|
其他應(yīng)收款
|
264,008
|
95,850
|
175.44
|
0.98
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn)
|
415,137
|
546,710
|
-24.07
|
1.53
|
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資
|
5,000
|
20,000
|
-75.00
|
0.02
|
|
固定資產(chǎn)
|
7,344,844
|
8,989,978
|
-18.30
|
27.15
|
|
在建工程
|
3,252,903
|
798,835
|
307.21
|
12.03
|
|
工程物資
|
1,537,078
|
276,134
|
456.64
|
5.68
|
|
固定資產(chǎn)清理
|
2,026,600
|
-
|
不適用
|
7.49
|
|
遞延所得稅資產(chǎn)
|
23,528
|
116,200
|
-79.75
|
0.09
|
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
|
84,500
|
36,590
|
130.94
|
0.31
|
|
短期借款
|
4,048,189
|
3,244,509
|
24.77
|
14.97
|
|
交易性金融負(fù)債
|
23,713
|
8,642
|
174.39
|
0.09
|
|
應(yīng)付票據(jù)
|
555,000
|
-
|
不適用
|
2.05
|
|
應(yīng)付賬款
|
4,808,932
|
2,818,779
|
70.60
|
17.78
|
|
應(yīng)付職工薪酬
|
182,429
|
119,106
|
53.17
|
0.67
|
|
應(yīng)交稅費(fèi)
|
8,978
|
90,953
|
-90.13
|
0.03
|
|
應(yīng)付利息
|
36,733
|
14,383
|
155.39
|
0.14
|
|
其他應(yīng)付款
|
420,746
|
282,545
|
48.91
|
1.56
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
|
4,762,143
|
2,047,803
|
132.55
|
17.60
|
|
長(zhǎng)期借款
|
1,056,600
|
2,698,476
|
-60.84
|
3.91
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款
|
3,254,896
|
1,577,390
|
106.35
|
12.03
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
0
|
8,968
|
-100.00
|
0.00
|
|
其他非流動(dòng)負(fù)債
|
256,296
|
420,601
|
-39.06
|
0.95
|
1.貨幣資金增加主要是本年度保證金比上年增加。
2.其他應(yīng)收款增加主要是新增應(yīng)收重鋼集團(tuán)承諾因環(huán)保搬遷發(fā)生的固定資產(chǎn)減損補(bǔ)償人民幣135,604千元。
3.其他流動(dòng)資產(chǎn)減少主要是待抵扣增值稅額減少。
4.長(zhǎng)期股權(quán)投資凈值減少主要是處置對(duì)江蘇華元金屬加工有限公司投資人民幣15,000千元
5.在建工程及工程物資增加主要是新增燒結(jié)、焦化、長(zhǎng)材產(chǎn)線等項(xiàng)目。
6.遞延所得稅資產(chǎn)減少主要是因預(yù)計(jì)未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，故2011年度未確認(rèn)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。
7.固定資產(chǎn)的減少與固定資產(chǎn)清理的增加主要是母公司開始對(duì)老區(qū)資產(chǎn)進(jìn)行處置。
8.其他非流動(dòng)資產(chǎn)增加主要是融資租賃保證金增加。
9.因產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，工程建設(shè)資金及流動(dòng)資金需求大幅增長(zhǎng)，本集團(tuán)積極拓展融資渠道，調(diào)整優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，短期借款、交易性金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付利息、其他應(yīng)付款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期應(yīng)付款及其他非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目變化較大。
10.應(yīng)付職工薪酬增加主要原因是緩繳2011年度公司養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
11.應(yīng)交稅費(fèi)降低主要是本年度母公司增值稅繳納地點(diǎn)合并，長(zhǎng)壽新區(qū)新購(gòu)固定資產(chǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額得以足額抵扣，使當(dāng)期應(yīng)交增值稅減少。
12.專項(xiàng)應(yīng)付款降低主要是本年度電子公司收到的拆遷補(bǔ)償款在扣除拆遷過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)損失等相關(guān)費(fèi)用后余額計(jì)入資本公積。
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目（見“2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況分析之報(bào)告期本公司經(jīng)營(yíng)成果情況”）
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：人民幣千元
|
項(xiàng)目
|
2011年
|
2010年
|
變動(dòng)的主要原因
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
451,313
|
-2,078,626
|
本集團(tuán)加強(qiáng)存貨管理，存貨資金占用相對(duì)下降，同時(shí)控制資金支付節(jié)奏，應(yīng)付款項(xiàng)增加。
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-2,459,838
|
-1,648,831
|
主要是中厚板、3#燒結(jié)、5#焦?fàn)t、長(zhǎng)材線、靖江物流基地等工程項(xiàng)目支出增加。
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,772,596
|
3,856,248
|
2010發(fā)行公司債券人民幣20億元。
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
|
-235,929
|
128,791
|
主要因環(huán)保搬遷工程性投資項(xiàng)目等支出較大，使本公司當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少。
|
二、展望
2012年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“穩(wěn)中求進(jìn)”，明確今年將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為重要目標(biāo)，我國(guó)工業(yè)化，城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)，內(nèi)需需求潛力較大，但鋼鐵行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，仍面臨諸多不確定、不穩(wěn)定因素，鋼鐵生產(chǎn)成本上升壓力較大，造船、汽車、工程機(jī)械等下游用鋼行業(yè)增速趨緩，鋼鐵行業(yè)供求嚴(yán)重失衡，公司贏利能力受限。
2012年，本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為年產(chǎn)鋼650萬噸，利潤(rùn)人民幣6,000萬元。為此，本集團(tuán)擬采取的主要措施為：1、圍繞系統(tǒng)平衡和系統(tǒng)優(yōu)化抓好基礎(chǔ)管理、專項(xiàng)管理、文化管理，以治理瓶頸、極限運(yùn)轉(zhuǎn)為核心，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增效，以調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化指標(biāo)為中心，實(shí)現(xiàn)降本增效；以精細(xì)管理、精確服務(wù)為重心，實(shí)現(xiàn)管理增效；
2、成立公司扭虧增贏
領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組，確定公司扭虧工作目標(biāo)，制定并組織落實(shí)公司的扭虧工作措
施，重點(diǎn)抓好合同兌現(xiàn)、降低資金占用、結(jié)構(gòu)調(diào)整、對(duì)標(biāo)挖潛、降低非計(jì)劃品、熱送熱裝、提高自發(fā)電量、降低物流成本等重點(diǎn)工作；3、繼續(xù)擴(kuò)大資源采購(gòu)，穩(wěn)定原料采購(gòu)渠道，提高新區(qū)的原料直供能力；4、繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)分析，做好4100mm、1780mm生產(chǎn)線產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓；5、進(jìn)一步抓好新區(qū)相關(guān)認(rèn)證工作，積極推進(jìn)新區(qū)三體系建立與實(shí)施工作；
6、繼續(xù)圍繞4100mm、1780mm生產(chǎn)線開發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)新區(qū)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。
（三）報(bào)告期本集團(tuán)投資情況
1、公司債使用情況
本集團(tuán)2010年發(fā)行債券募集資金20億，承諾其中5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金支
出，15億元用于歸還銀行借款。截至2011年12月31日，已累計(jì)補(bǔ)充流動(dòng)資金462,422千元，累計(jì)歸還銀行借款1,500,000千元，支付承銷費(fèi)用37,500千元，債券委托管理人費(fèi)用500千元，累計(jì)支付合計(jì)2,000,422千元（含利息收入422千元）。募集資金已全部使用，未超出承諾使用金額。
2、非募集資金項(xiàng)目情況（截止2011年12月31日）
單位：人民幣千元
|
項(xiàng)目名稱
|
預(yù)算項(xiàng)目金額
|
項(xiàng)目進(jìn)度
|
項(xiàng)目收益情況
|
|
2700mm中板項(xiàng)目
|
876,880
|
100%
|
投產(chǎn)初期，效益暫未體現(xiàn)
|
|
燒結(jié)項(xiàng)目
|
461,870
|
84%
|
不適用
|
|
焦化項(xiàng)目
|
1,098,546
|
75%
|
不適用
|
|
長(zhǎng)材產(chǎn)線項(xiàng)目
|
2,659,500
|
46%
|
不適用
|
|
靖江物流基地
|
1,300,000
|
70%
|
不適用
|
來源：重慶鋼鐵2011年報(bào)，鐵諾咨詢
