重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告（2012半年報(bào)）
2012-09-18 14:06:41
（一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧
1、報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況
2012年以來(lái)，歐債危機(jī)繼續(xù)發(fā)酵，全球金融市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路曲折，區(qū)域動(dòng)蕩此起彼伏，不確定性因素仍然存在。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速顯著回落，鋼鐵市場(chǎng)上漲乏力，房地產(chǎn)調(diào)控的溢出效應(yīng)對(duì)鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)形成明顯的影響；同時(shí)，國(guó)內(nèi)造船業(yè)和船舶用鋼市場(chǎng)態(tài)勢(shì)低迷，產(chǎn)品訂單日趨減少，給本集團(tuán)維持經(jīng)濟(jì)規(guī)模的生產(chǎn)帶來(lái)困難。這種持續(xù)惡化的市場(chǎng)形勢(shì)，給本集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了更大的壓力和挑戰(zhàn)。
報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)施環(huán)保搬遷的有關(guān)要求，本集團(tuán)已基本完成環(huán)保搬遷工作，重慶市大渡口區(qū)（“老區(qū)”）的設(shè)施已停止生產(chǎn)，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南鎮(zhèn)（“新區(qū)”）產(chǎn)能得以釋放。在新區(qū)產(chǎn)能得以釋放、老區(qū)型棒線(xiàn)正在進(jìn)行搬遷的情況下，本集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模總體較去年同期有所下降，但新區(qū)產(chǎn)能有所提升。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)共生產(chǎn)焦炭115.54萬(wàn)噸、生鐵269.72萬(wàn)噸、鋼280.21萬(wàn)噸、鋼材245.36萬(wàn)噸，其中新區(qū)產(chǎn)量同比分加增長(zhǎng)27.09%、39.37%、33.71%、32.44%，新老區(qū)總產(chǎn)量同比分別下降17.02%、6.95%、10.90%、11.12%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣10,282,042千元，同比下降21.15%。受鋼鐵業(yè)整體形勢(shì)及原材料價(jià)格等因素影響，上半年累計(jì)虧損-648,046千元。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)成本壓力較大：一方面，老區(qū)關(guān)停，新區(qū)產(chǎn)能釋放，新區(qū)各種原輔料消耗增加，再因受原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，原料供應(yīng)和采購(gòu)難度增加；另一方面，由于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷，降低了本集團(tuán)成本的可調(diào)控空間。對(duì)此，本集團(tuán)通過(guò)開(kāi)展工序降本、優(yōu)化配礦、優(yōu)化價(jià)格、物流降本等方面的工作，上半年系統(tǒng)降本取得較好成效。
報(bào)告期內(nèi)，受鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷影響，合同兌現(xiàn)的難度進(jìn)一步加大。對(duì)此，本集團(tuán)在合同排產(chǎn)、事故控制、一次煉成率、一次軋成率以及控制非計(jì)劃品等方面做了大量工作并取得一定成效。其中，煉鋼煉成率改進(jìn)明顯，由一季度的87.7%上升到6月份的91.3%，中厚板的軋成率也得到較大提升，2700軋成率6月份已達(dá)到93.02%。同時(shí)，2700mm生產(chǎn)線(xiàn)的非計(jì)劃品比率由年初的8.56%降至6月份的6.64%，1780mm生產(chǎn)線(xiàn)由年初的4.92%降至3.83%。通過(guò)上述措施有效地提高了合同兌現(xiàn)率。2012年上半年，本集團(tuán)共銷(xiāo)售鋼材（坯）259.88萬(wàn)噸，但由于市場(chǎng)因素及本集團(tuán)總產(chǎn)能較去年下降影響，比去年同期下降9.68%。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)公司重新梳理了對(duì)標(biāo)挖潛管理體系，從指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、對(duì)標(biāo)企業(yè)的選擇以及指標(biāo)分析都進(jìn)行了規(guī)范。經(jīng)過(guò)半年的努力，對(duì)標(biāo)挖潛工作成效逐步顯現(xiàn)，在集團(tuán)確定的39項(xiàng)（同行業(yè)同機(jī)型）指標(biāo)中，干熄焦率、固體燃料消耗、煉鋼工序能耗、鑄機(jī)溢漏率等4項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)入行業(yè)先進(jìn)水平，有18項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)平均水平。納入本集團(tuán)統(tǒng)計(jì)的43項(xiàng)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，有31項(xiàng)比2011年明顯改善，指標(biāo)改善率為72.09%。在質(zhì)量管理方面，本集團(tuán)積極推進(jìn)新區(qū)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理三體系的內(nèi)審和不足項(xiàng)的整改工作，同時(shí)完善了檢測(cè)中心管理體系并嚴(yán)格實(shí)施其質(zhì)量保證計(jì)劃。在報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)完成了CCS,GL,BV,DNV,LR,NK,RINA、KR等8家船級(jí)社對(duì)新區(qū)2700mm產(chǎn)線(xiàn)正火船鋼認(rèn)證工作和降低Al含量認(rèn)證工作，以及2700mm產(chǎn)線(xiàn)容器鋼擴(kuò)大認(rèn)證工作。
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)需求不斷加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度和技術(shù)投入，取得一定成效。1-6月，共開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、試制特殊要求產(chǎn)品6.23萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值313,000千元，其中4100mm產(chǎn)線(xiàn)成功開(kāi)發(fā)E40和E47高強(qiáng)度船板，規(guī)格達(dá)到70mm，處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平；2700mm產(chǎn)線(xiàn)完成了容鍋鋼板的認(rèn)證、36級(jí)高船的成分調(diào)整；1780mm產(chǎn)線(xiàn)在取向硅鋼、汽車(chē)用鋼等高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面取得了一定的成效，取向硅鋼已逐步形成了規(guī)模生產(chǎn)能力，上半年共軋制6143噸，成材率85.82%，軋成率90.63%。目前，公司品種鋼比例已達(dá)40%以上。
2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
截止2012年6月30日，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣10,282,042千元，同比降低21.15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣10,234,808千元，同比減少21.25%；利潤(rùn)總額人民幣-648,030千元，較上年同期由盈變虧。
2012年上半年，本集團(tuán)西南地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣5,414,538千元，較上年同期減少31.37%；其他地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣4,820,270千元，較上年同期減少5.62%。
|
地區(qū)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（人民幣千元）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
5,414,538
|
-31.37
|
|
其他地區(qū)
|
4,820,270
|
-5.62
|
|
合計(jì)
|
10,234,808
|
-21.25
|
2012年上半年，本集團(tuán)銷(xiāo)售鋼材（坯）產(chǎn)品收入人民幣9,769,965千元，占總收入的95.46%，比上年同期減少20.82%；銷(xiāo)售水渣、焦化副產(chǎn)品、鋼邊切頭、水電氣及提供電子工程設(shè)計(jì)安裝服務(wù)等非鋼產(chǎn)品收入人民幣464,843千元，占總收入的4.54%，比上年同期降低29.45%。
|
品種
|
2012年上半年
|
2011年上半年
|
同比增減
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
（%）
|
|
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
（%）
|
||
|
板材
|
5,223,261
|
51.05
|
4,216,921
|
32.45
|
23.86
|
|
鋼坯
|
325,682
|
3.18
|
592,818
|
4.56
|
-45.06
|
|
型材
|
39,250
|
0.38
|
2,213,130
|
17.03
|
-98.23
|
|
線(xiàn)材
|
22,951
|
0.22
|
1,080,446
|
8.31
|
-97.88
|
|
熱卷
|
4,010,407
|
39.18
|
4,011,165
|
30.86
|
-0.02
|
|
冷軋
|
148,414
|
1.45
|
223,721
|
1.72
|
-33.66
|
|
小計(jì)
|
9,769,965
|
95.46
|
12,338,201
|
94.93
|
-20.82
|
|
其他
|
464,843
|
4.54
|
658,927
|
5.07
|
-29.45
|
|
合計(jì)
|
10,234,808
|
100.00
|
12,997,128
|
100.00
|
-21.25
|
2012年上半年，本集團(tuán)鋼材（坯）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比上年同期降低人民幣2,568,236千元。主要原因，一是自2011年四季度以來(lái)，鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷，上半年鋼材（坯）平均售價(jià)人民幣3,755元/噸，比上年同期下跌12.43%，降低銷(xiāo)售收入人民幣1,429,262千元；二是老區(qū)停產(chǎn)搬遷，且為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，適度控制規(guī)模，產(chǎn)銷(xiāo)量略有降低，共銷(xiāo)售鋼材（坯）260.19萬(wàn)噸，比上年同期降低9.57%，減少銷(xiāo)售收入人民幣1,138,974千元。
售價(jià)
|
項(xiàng)目
|
2012年上半年
人民幣元/噸
|
2011年上半年
人民幣元/噸
|
同比增減（%）
|
增減收入
（人民幣千元）
|
|
板材
|
3,869
|
4,488
|
-13.79
|
-835,650
|
|
鋼坯
|
3,290
|
4,144
|
-20.61
|
-84,546
|
|
型材
|
3,320
|
4,337
|
-23.45
|
-12,004
|
|
線(xiàn)材
|
3,739
|
4,265
|
-12.33
|
-3,209
|
|
熱卷
|
3,639
|
4,083
|
-10.87
|
-489,332
|
|
冷軋
|
4,497
|
4,634
|
-2.96
|
-4,521
|
|
合計(jì)
|
3,755
|
4,288
|
-12.43
|
-1,429,262
|
銷(xiāo)量
|
項(xiàng)目
|
2012年上半年
|
2011年上半年
|
同比增減
|
增減收入
|
|
（萬(wàn)噸）
|
（萬(wàn)噸）
|
（%）
|
（人民幣千元）
|
|
|
板材
|
135.00
|
93.97
|
43.66
|
1,841,990
|
|
鋼坯
|
9.90
|
14.31
|
-30.82
|
-182,590
|
|
型材
|
1.18
|
51.03
|
-97.69
|
-2,161,876
|
|
線(xiàn)材
|
0.61
|
25.33
|
-97.59
|
-1,054,286
|
|
熱卷
|
110.21
|
98.25
|
12.17
|
488,574
|
|
冷軋
|
3.30
|
4.83
|
-31.68
|
-70,786
|
|
合計(jì)
|
260.20
|
287.72
|
-9.56
|
-1,138,974
|
3、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成果情況
2012年上半年，本集團(tuán)利潤(rùn)總額人民幣-648,030千元，比上年同期減少人民幣663,133千元，其中：
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分行業(yè)
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（人民幣千元）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（人民幣千元）
|
毛利率（%）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
板材
|
5,223,261
|
5,145,363
|
1.49
|
23.86
|
30.45
|
-4.98
|
|
鋼坯
|
325,682
|
336,271
|
-3.25
|
-45.06
|
-40.74
|
-7.54
|
|
型材
|
39,250
|
43,347
|
-10.44
|
-98.23
|
-97.93
|
-15.78
|
|
線(xiàn)材
|
22,951
|
24,325
|
-5.99
|
-97.88
|
-97.58
|
-12.94
|
|
熱卷
|
4,010,407
|
3,874,860
|
3.38
|
-0.02
|
-1.65
|
1.61
|
|
冷軋
|
148,414
|
160,481
|
-8.13
|
-33.66
|
-32.46
|
-1.92
|
|
其他
|
464,843
|
421,239
|
9.38
|
-29.45
|
-18.41
|
-12.27
|
|
合計(jì)
|
10,234,808
|
10,005,886
|
2.24
|
-21.25
|
-18.69
|
-3.08
|
（1）2012年上半年，本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利人民幣228,922千元，比上年同期減少人民幣462,409千元，主要是鋼材銷(xiāo)售價(jià)格下跌所致。
2012年上半年，本集團(tuán)鋼材（坯）平均售價(jià)人民幣3,755元/噸，同比下跌12.43%，減少利潤(rùn)約人民幣1,387,593千元；鋼材（坯）銷(xiāo)售量260.20萬(wàn)噸，同比降低9.56%，減少利潤(rùn)約人民幣18,242千元；另一方面，因鐵礦石、煤炭、生鐵、廢鋼等原燃料價(jià)格隨之下跌以及本集團(tuán)推進(jìn)的一系列對(duì)標(biāo)挖潛，降本增效措施取得一定成效，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較上年同期下降了18.69%，但不足以抵減售價(jià)的降幅，致使毛利率較上年同期下降了3.08%。
（2）2012年上半年期間費(fèi)用較上年同期增加人民幣194,695千元，主要是因環(huán)保搬遷,負(fù)債規(guī)模相對(duì)擴(kuò)大，導(dǎo)致利息支出以及銀行承兌匯票貼息支出增加。
4、報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況分析
（1）2012年6月30日，本集團(tuán)資產(chǎn)總額人民幣28,488,463千元，負(fù)債總額人民幣24,895,644千元，資產(chǎn)負(fù)債率為87.39%；流動(dòng)資產(chǎn)人民幣14,125,169千元，流動(dòng)負(fù)債人民幣18,666,598千元，流動(dòng)比率0.76。
（2）2012年上半年，雖出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，但本集團(tuán)堅(jiān)持以收定支原則，做好資金收支計(jì)劃，掌控好資金支付節(jié)奏，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈增加1,859,238千元；歸還融資租賃及銀行借款等籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈支出1,703,725千元；支付環(huán)保搬遷工程費(fèi)用393,632千元；本集團(tuán)當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少238,119千元。
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：人民幣千元
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項(xiàng)目
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2012年1月至6月
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2011年1月至6月
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變動(dòng)的主要原因
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,859,238
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-924,096
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本集團(tuán)加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，同時(shí)控制資金支付節(jié)奏,合理籌劃延緩資金支付，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈增加。
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-393,632
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-1,378,877
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環(huán)保搬遷工程逐步陸續(xù)完成，同時(shí)控制支出規(guī)模，使投資項(xiàng)目支出減少。
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-1,703,725
|
1,279,770
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歸還銀行借款和融資租賃款等使當(dāng)期籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈減少。
|
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現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
|
-238,119
|
-1,023,203
|
在歸還和支付銀行借款和融資租賃款及環(huán)保搬遷工程性支出后，當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物略有減少。
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（二）展望
2012年下半年，隨著國(guó)際金融危機(jī)深層次影響的延續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)加大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)造船業(yè)和船舶用鋼市場(chǎng)難改之前的低迷態(tài)勢(shì)。另一方面，隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度的加大、審批基建項(xiàng)目的陸續(xù)開(kāi)工及下半年傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季的到來(lái)，預(yù)計(jì)三、四季度整個(gè)下游行業(yè)或?qū)⒊手鸩礁纳聘窬�，鋼價(jià)有望重獲上漲動(dòng)能。下半年，公司將進(jìn)一步貫徹“向市場(chǎng)要效益、向管理要效益、向結(jié)構(gòu)調(diào)整要效益、向技術(shù)質(zhì)量要效益、向節(jié)約挖潛要效益”的方針，堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛、開(kāi)源節(jié)流等降本增效工作；堅(jiān)持把握市場(chǎng)形勢(shì)，適應(yīng)市場(chǎng)變化，積極調(diào)整品種結(jié)構(gòu)以保障合同；堅(jiān)持抓好系統(tǒng)平衡，治理系統(tǒng)瓶頸，保持適度規(guī)模下生產(chǎn)的穩(wěn)定順行；努力提高煉鋼一次煉成率和軋鋼一次軋成率，進(jìn)一步提高合同兌現(xiàn)率縮短交貨周期。同時(shí)，本集團(tuán)將繼續(xù)完成環(huán)保搬遷的各項(xiàng)未完成及后續(xù)工作，完善新區(qū)的組織生產(chǎn)體系。
（三）報(bào)告期投資情況
1、公司債使用情況
本集團(tuán)2010年發(fā)行債券募集資金20億，承諾其中5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金支出，15億元用于歸還銀行借款。截至2012年6月30日，已累計(jì)補(bǔ)充流動(dòng)資金462,422千元，累計(jì)歸還銀行借款1,500,000千元，支付承銷(xiāo)費(fèi)用37,500千元，債券委托管理人費(fèi)用500千元，累計(jì)支付合計(jì)2,000,422千元（含利息收入422千元）。募集資金已全部使用，未超出承諾使用金額。
2、非募集資金項(xiàng)目情況
單位：人民幣千元
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項(xiàng)目名稱(chēng)
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預(yù)算項(xiàng)目金額
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項(xiàng)目進(jìn)度
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項(xiàng)目收益情況
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焦化項(xiàng)目
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1,098,546
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82%
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在建，不適用
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余熱發(fā)電
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375,000
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45%
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在建，不適用
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石灰石運(yùn)輸
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61,180
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79%
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在建，不適用
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長(zhǎng)材產(chǎn)線(xiàn)
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3,435,000
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32%
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在建，不適用
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靖江物流基地
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1,300,000
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49%
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在建，不適用
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江津生鐵生產(chǎn)基地
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1,046,000
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4%
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在建，不適用
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（四）內(nèi)控工作開(kāi)展情況
1、結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)，目前，公司形成了三個(gè)層面的工作機(jī)構(gòu)，即內(nèi)控最高決策層（董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)）、內(nèi)控主管層（副董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人組成）、內(nèi)控執(zhí)行層（內(nèi)控管理室牽頭、各業(yè)務(wù)處室指定內(nèi)控專(zhuān)員形成日常工作組），各個(gè)層面的工作組結(jié)合內(nèi)控的工作要求，全方位的開(kāi)展工作。
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局[2012]4號(hào)文“關(guān)于做好重慶轄區(qū)上市公司2011年年報(bào)工作的通知”的要求，牽頭完成了內(nèi)控年報(bào)的編制、報(bào)審、披露及備案工作。
3、做好2012年內(nèi)部控制審計(jì)的相關(guān)工作安排，公司董事會(huì)3月28日審議并同意續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2012年度審計(jì)師及內(nèi)控審計(jì)單位，并于5月31日公司股東周年大會(huì)通過(guò)。
4、內(nèi)控管理室牽頭匯編了“企業(yè)內(nèi)部控制的基本理論”等相關(guān)資料，內(nèi)容包括內(nèi)部控制的基本理論（定義、內(nèi)容、要素、作用以及應(yīng)遵循的原則）、內(nèi)部控制理論發(fā)展歷程等，并通過(guò)公司辦公系統(tǒng)傳遞到公司各內(nèi)控專(zhuān)員，供內(nèi)控專(zhuān)員學(xué)習(xí)。
5、在2011年內(nèi)控管理實(shí)踐的基礎(chǔ)上，公司梳理了全資子公司（運(yùn)輸公司、電子公司）及控股子公司（三峰靖江港務(wù)物流有限公司、靖江三峰鋼材加工配送有限公司）的內(nèi)控工作流程，并責(zé)成上述幾家子公司對(duì)內(nèi)控制流程所涉及的管理制度進(jìn)行優(yōu)化，確保關(guān)鍵點(diǎn)受控。
6、積極開(kāi)展2011年內(nèi)控缺陷的整改完善工作。對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)過(guò)程中所識(shí)別的設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷以及外部審計(jì)單位編制的管理建議書(shū)中所羅列的缺陷，內(nèi)控管理室進(jìn)行了跟蹤監(jiān)督，目前正對(duì)上半年缺陷整改后的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司各業(yè)務(wù)流程的制度設(shè)計(jì)有效、制度執(zhí)行控制到位。
7、積極參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局組辦的各類(lèi)培訓(xùn)及相關(guān)工作安排，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局[2012]159號(hào)文的要求，做好中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局對(duì)公司內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
來(lái)源：重慶鋼鐵2012半年報(bào)，鐵諾咨詢(xún)
