重慶鋼鐵生產經營報告（2013半年報）
2013-08-30 10:00:29
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
報告期內，鋼鐵行業(yè)整體形勢仍不容樂觀，產能嚴重過剩、鋼材市場持續(xù)低迷，競爭日趨激烈，本集團生產經營困難重重，壓力巨大。面對困難和壓力，本集團認真落實“高效生產、系統(tǒng)降本、對標挖潛、結構調整”的總體要求，堅持以市場為導向，努力適應市場需要，確保產銷平衡，同時，大力開發(fā)新品種，提高產品質量，整合資源，提升技術經濟指標，實現現有條件下的產品優(yōu)化和結構調整，最大限度做到保規(guī)模、控虧損。
于報告期，本集團通過采取一系列有效措施，從原輔料采購、物流成本、工序生產、期間費用等各方面大力開展系統(tǒng)降本，實現系統(tǒng)降本2.87億元。通過開展對標挖潛活動，在確定的42項對標攻關指標中，同比改善28項，指標改善率為66.67%。同時，本集團自發(fā)電量實際完成2.19億度，同比增長了9.39%，為公司創(chuàng)效益1.09億元，自發(fā)電率達到79.38%，比去年同期提高了16.04個百分點，處于行業(yè)先進水平。
于報告期，本集團產鐵290萬噸、鋼296萬噸、鋼材268萬噸，分別比去年同期上升7.52%、5.64%、9.23%，較好的完成了保規(guī)模任務。但是由于國內鋼鐵行業(yè)大環(huán)境的重大不利影響，上半年本集團僅實現銷售收入92.95億元，同比下降9.60%，本集團出現大額虧損，生產經營處于十分困難的狀態(tài)。
（一）主營業(yè)務分析
1、財務報表相關科目變動分析表
單位：千元幣種：人民幣
|
科目
|
本期數
|
上年同期數
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變動比例（%）
|
|
營業(yè)收入
|
9,294,698
|
10,282,042
|
-9.60%
|
|
營業(yè)成本
|
9,394,978
|
10,022,619
|
-6.26%
|
|
銷售費用
|
188,125
|
191,924
|
-1.98%
|
|
管理費用
|
450,092
|
347,334
|
29.58%
|
|
財務費用
|
376,021
|
542,663
|
-30.71%
|
|
經營活動產生的現金流量凈額
|
-388,547
|
1,859,238
|
-120.90%
|
|
投資活動產生的現金流量凈額
|
-748,971
|
-393,632
|
90.27%
|
|
籌資活動產生的現金流量凈額
|
-1,632,795
|
-1,703,725
|
-4.16%
|
|
研發(fā)支出
|
263,040
|
307,433
|
-14.44%
|
2、其它
（1）公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
2013年上半年，本集團實現營業(yè)收入人民幣9,294,698千元，同比下降9.6%；其中：主營業(yè)務收入人民幣9,273,255千元，同比下降9.39%；利潤總額人民幣-1,113,822千元，同比增虧71.88%，凈利潤人民幣-1,115,978千元，同比增虧72.21%，主要原因如下：
①2013年上半年，本集團鋼材（坯）主營業(yè)務收入人民幣8,718,528千元，同比減少10.76%，主要是鋼材市場持續(xù)低迷，售價不斷下跌。
|
品種
|
2013年上半年營業(yè)收入
|
2012年上半年營業(yè)收入
|
同比增減（%）
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
||
|
板材
|
4,243,486
|
45.76
|
5,223,261
|
51.05
|
-18.76
|
|
熱卷
|
4,266,358
|
46.01
|
4,010,407
|
39.18
|
6.38
|
|
冷軋
|
133,792
|
1.44
|
148,414
|
1.45
|
-9.85
|
|
型材
|
|
|
39,250
|
0.38
|
-100.00
|
|
線材
|
|
|
22,951
|
0.22
|
-100.00
|
|
鋼坯
|
74,892
|
0.81
|
325,682
|
3.18
|
-77.00
|
|
小計
|
8,718,528
|
94.02
|
9,769,965
|
95.46
|
-10.76
|
|
其他
|
554,727
|
5.98
|
464,843
|
4.54
|
19.34
|
|
合計
|
9,273,255
|
100.00
|
10,234,808
|
100.00
|
-9.39
|
本集團鋼材（坯）平均售價人民幣3370元/噸，同比下降10.25%，減少銷售收入約人民幣997,984千元；鋼材（坯）銷量258.7萬噸，同比減少0.58%，減少銷售收入約人民幣53,453千元。
|
品種
|
2013年上半年
|
2012年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
人民幣元/噸
|
人民幣元/噸
|
人民幣千元
|
||
|
板材
|
3,453
|
3,869
|
-10.75
|
-511,263
|
|
熱卷
|
3,289
|
3,639
|
-9.62
|
-453,950
|
|
冷軋
|
3,935
|
4,497
|
-12.50
|
-19,108
|
|
型材
|
|
3,320
|
-100.00
|
0
|
|
線材
|
|
3,739
|
-100.00
|
0
|
|
鋼坯
|
2,774
|
3,290
|
-15.68
|
-13,932
|
|
合計
|
3,370
|
3,755
|
-10.25
|
-998,254
|
|
品種
|
2013年上半年
|
2012年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
萬噸
|
萬噸
|
人民幣千元
|
||
|
板材
|
122.90
|
135.00
|
-8.96
|
-468,149
|
|
熱卷
|
129.70
|
110.21
|
17.68
|
709,241
|
|
冷軋
|
3.40
|
3.30
|
3.03
|
4,497
|
|
型材
|
|
1.18
|
-100.00
|
-39,176
|
|
線材
|
|
0.61
|
-100.00
|
-22,808
|
|
鋼坯
|
2.70
|
9.90
|
-72.73
|
-236,880
|
|
合計
|
258.70
|
260.20
|
-0.58
|
-53,275
|
②主營業(yè)務成本由于礦石、煤等原輔料降價，使鋼材（坯）主營業(yè)務成本同比下降6.26%，但小于當期主營業(yè)務收入的降幅，進而使當期主營業(yè)務毛利出現下滑，主營業(yè)務毛利的下滑是當期增虧的主要原因。
③本集團發(fā)生期間費用人民幣1,014,238千元，比上年減少人民幣67,683千元，主要原因一是財務費用同比減少人民幣166,642千元，因本年初資金較為充裕，本集團償還了部分到期借款，使當期借款利息支出及票據貼現支出減少；同時當期匯率變動產生匯兌收益，致財務費用同比降低。二是管理費用同比增加人民幣102,758千元，主要是由于上半年本集團安排檢修致修理費有所增加。
④本集團實現營業(yè)外凈收入人民幣8,682千元，比上年減少人民幣157,173千元，主要是由于重鋼集團授權本集團無償使用資產協(xié)議已于2012年3月31日到期，本期無搬遷損失補償所致。去年同期環(huán)保搬遷額外損失補償1.62億元。
（2）報告期財務狀況分析
①2013年6月30日，本集團資產總額人民幣30,503,785千元，負債總額人民幣27,426,828千元，資產負債率為89.91%；流動資產人民幣15,011,138千元，流動負債人民幣23,662,946千元，流動比率0.63。
②2013年上半年鋼鐵行業(yè)繼續(xù)低迷，尤其是二季度以來鋼材價格大幅下滑，公司生產經營產生較大虧損，以及存貨資金占用有所增加，使當期經營活動現金流凈減少388,547千元；償還融資租賃款等使籌資活動現金流凈減少1,632,795千元；支付環(huán)保搬遷后續(xù)工程費用748,971千元；本集團當期現金及現金等價物凈減少2,770,313千元。
③現金流量表項目
單位：人民幣千元
|
項目
|
2013年1月至6月
|
2012年1月至6月
|
變動的主要原因
|
|
經營活動產生的現金流量凈額
|
-388,547
|
1,859,238
|
因公司持續(xù)虧損、部分存貨占用增加，以及上年同期大量啟用遠期信用證支付方式，使經營活動現金流較上年同期減少22.5億。
|
|
投資活動產生的現金流量凈額
|
-748,971
|
-393,632
|
環(huán)保搬遷后續(xù)工程支出增加。
|
|
籌資活動產生的現金流量凈額
|
-1,632,795
|
-1,703,725
|
償還融資租賃款等使當期籌資活動現金凈減少。
|
|
現金及現金等價物凈增加額
|
-2,770,313
|
-238,119
|
|
（3）公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
本集團與重鋼集團的重組方案已經上報中國證監(jiān)會，截止到報告期末尚未收到批復。
（4）經營計劃進展說明
面對鋼鐵行業(yè)危機的延續(xù)，廣大干部職工扎實深入推進相關工作，制訂有效措施，積極應對市場形勢變化，努力完成各單位的計劃目標。于報告期，本集團全力抓好減虧控虧工作，取得一定成效。
（二）行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析
1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況
主營業(yè)務分行業(yè)和分產品情況的說明
單位：千元幣種：人民幣
|
主營業(yè)務分行業(yè)情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
營業(yè)收入
|
營業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
營業(yè)成本比上年同期增減（%）
|
毛利率比上年同期增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
9,233,857
|
9,348,697
|
-1.24
|
-9.52
|
-6.31
|
-3.46
|
|
電子服務業(yè)
|
15,144
|
12,253
|
19.09
|
106.04
|
110.32
|
-1.64
|
|
運輸服務業(yè)
|
24,254
|
19,828
|
18.25
|
7.68
|
-7.26
|
13.17
|
|
主營業(yè)務分產品情況
|
||||||
|
分產品
|
營業(yè)收入
|
營業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營業(yè)收入比上年增減（%）
|
營業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材坯
|
8,718,528
|
8,932,005
|
-2.45
|
-10.76
|
-6.81
|
-4.35
|
|
副產品
|
515,329
|
416,692
|
19.14
|
18.47
|
5.75
|
9.73
|
|
電子工程設計安裝
|
15,144
|
12,253
|
19.09
|
106.04
|
110.32
|
-1.64
|
|
運輸
|
24,254
|
19,828
|
18.25
|
7.68
|
-7.26
|
13.17
|
2、主營業(yè)務分地區(qū)情況的說明
單位：千元幣種：人民幣
|
地區(qū)
|
主營業(yè)務收入
|
主營業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
3,561,110
|
-34.23
|
|
其他地區(qū)
|
5,712,145
|
18.50
|
|
合計
|
9,273,255
|
-9.39
|
（三）核心競爭力分析
公司的競爭優(yōu)勢主要體現在以下4個方面：
1、品種優(yōu)勢
公司主導產品--中厚板材在同行業(yè)中占據十分重要地位，品種規(guī)格齊全，專用板比例達到90%以上，尤以船板為主，目前我公司是國內最大的船板鋼生產企業(yè)，2012年我公司厚板產量排名國內第五位，中板產量排名國內第十八位。
此外，公司長材產品種多、配套性好，如公司型鋼廠生產的球扁鋼不僅規(guī)格齊全，且均能按國際標準、歐盟標準生產；Q420級角鋼產品在國內處于領先水平；棒材線可生產規(guī)格涵蓋12mm~150mm的范圍，且可生產大部分以前只能由特殊鋼生產廠才能生產的合金結構鋼品種，公司已成為西南地區(qū)重要的棒材生產基地。
2、品牌優(yōu)勢
船用鋼板在國內鋼廠中率先獲得九國船級社的認證，近年新開發(fā)的TMCP型船板，全面覆蓋普通強度、高強度、超高強度級別，尤其70mm超高強船板（E47）處于國內領先水平；按歐標開發(fā)的船用球扁鋼系列產品填補了國內空白，并獲得了七國船級社認證。
公司生產的16MnR鋼板、20g鋼板、20R鋼板、16MnDR鋼板、HP345鋼板等傳統(tǒng)產品獲得國家質監(jiān)總局安全質量免檢認證，成為國內第一個獲得用戶免檢的鋼板產品。
鍋爐壓力容器用鋼板、船體結構用鋼板2006年同時榮獲"中國名牌產品"稱號，成為鋼鐵行業(yè)第一家在同一年同時獲得兩個"中國名牌產品"稱號的企業(yè)。
3、客戶資源優(yōu)勢
公司在與客戶長期的合作中，逐步與國內一批知名大型企業(yè)建立起了穩(wěn)定關系。公司與廣船國際、文沖船廠、揚子江船廠、廈門工程機械廠等20余家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
4、地域優(yōu)勢
公司位于中國中西部唯一直轄市和長江中上游的經濟中心城市--重慶，中國對西部地區(qū)的戰(zhàn)略大開發(fā)和長江三峽庫區(qū)建設，令重慶及其周邊地區(qū)的鋼材市場有著巨大的潛力。三峽工程的建設成功打通了萬噸貨輪到達重慶的水上交通運輸通道，公司物流更加便捷、高效。
（四）投資狀況分析
1、主要子公司、參股公司分析
單位：千元幣種：人民幣
|
子公司/參股公司名稱
|
主營業(yè)務
|
注冊資本
|
持股比例，%
|
總資產
|
凈資產
|
凈利潤
|
|
重慶鋼鐵集團電子有限責任公司
|
電梯維修、計算機軟件、電子產品軟件開發(fā)生產及銷售、技術服務等
|
22,172
|
100
|
86,315
|
57,564
|
4,354
|
|
重慶鋼鐵集團運輸有限責任公司
|
普通貨運、危險貨物運輸、包車客運、汽車維修
|
21,000
|
100
|
84,511
|
34,925
|
-10,967
|
|
三峰靖江港務物流有限責任公司
|
貨物裝卸、駁運、倉儲代理、貨運代理、貨物配載、普通貨運等
|
300,000
|
10
|
1,318,807
|
300,175
|
97
|
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司
|
鋼材加工及配送，鋼結構制造、銷售等
|
70,000
|
72.86
|
76,947
|
70,000
|
|
|
靖江重鋼華東商貿有限公司
|
金屬及金屬礦等銷售、環(huán)境污染防治設備制造、銷售等
|
50,000
|
100
|
252,485
|
54,558
|
2,089
|
2、非募集資金項目情況
單位：千元幣種：人民幣
|
項目名稱
|
項目金額
|
項目進度
|
本報告期投入金額
|
累計實際投入金額
|
|
焦化項目
|
1,098,546
|
100%
|
56,584
|
838,548
|
|
產品結構調整
項目
|
3,764,322
|
95%
|
687,704
|
3,303,966
|
|
余熱發(fā)電項目
|
375,000
|
94%
|
86,507
|
352,480
|
|
新區(qū)二期低溫余熱
|
37,290
|
52%
|
19,518
|
19,518
|
|
石灰石運輸系統(tǒng)
|
61,180
|
100%
|
2,488
|
66,048
|
|
大寶坡項目
|
44,906
|
100%
|
-
|
32,353
|
|
景星礦項目
|
76,740
|
36%
|
-
|
27,954
|
|
改造項目
|
428,705
|
100%
|
62,618
|
466,101
|
|
其他
|
-
|
|
48,094
|
93,330
|
|
合計
|
5,886,689
|
|
963,513
|
5,200,298
|
二、展望
2013年下半年，鋼鐵行業(yè)整體形勢難改之前的低迷態(tài)勢。本集團下半年將以效益為中心，確保新區(qū)生產的穩(wěn)定順行，抓好降本增效，堅決打好減虧控虧攻堅戰(zhàn)。奮力實現“減虧控虧”目標任務，及時總結經驗，掌握規(guī)律，認真貫徹“堅持兩個中心，抓好五項工作”的生產經營基本方針，即以煉鐵為中心，確保高爐穩(wěn)產順產，帶動全工序高效穩(wěn)定順行，實現適度規(guī)模效益；以財務為中心，精細成本核算，狠抓成本管控，邊干邊算，邊算邊干，堅持效益優(yōu)先，精心組織生產，力爭下半年虧損額低于上半年并較大幅度減少虧損。具體措施如下：
1、精心組織，全力做好穩(wěn)產順行工作。公司將緊緊圍繞全系統(tǒng)的功能達標、事故控制、降低非計劃品及提升合同兌現率四大關鍵，開展攻關活動，確保生產的穩(wěn)定和高效運行。
2、全方位推進系統(tǒng)降本工作。在高效生產的基礎上，與行業(yè)先進生產企業(yè)對比，認清差距，重點推進鐵前降本和煉鋼工序降本，確保工序成本得到有效控制，同時，密切關注市場變化，優(yōu)化庫存結構，把握好采購節(jié)奏，繼續(xù)做好大物流降本及費用控制工作，促進公司控虧減虧工作的順利推進。
3、全面提升各項技術經濟指標。公司將圍繞國內同行業(yè)先進水平、行業(yè)平均水平、指標自身的歷史水平和指標的設計水平四大體系，全面深化對標挖潛工作，全面提升各項技術經濟指標。
4、深入開展產品結構調整工作。做好產品盈利能力分析，按效益優(yōu)先實施產品結構調整和產品銷售。中厚板船用鋼產品要按照產品性能、功能調整結構，完善船用鋼產品的系列化工作，從“最大轉向最強（級別高、質量好、交期短）”；擴大海工鋼、管線鋼、容器鋼、橋梁鋼、汽車用鋼、結構用鋼等產品的銷量。熱軋產品要打造拳頭產品，進一步提高在重慶及西部地區(qū)的產品市場占有率。
來源：重慶鋼鐵2013半年報，鐵諾咨詢
