重慶鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營報告（2014半年報）
2014-08-29 10:02:58
一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
報告期，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，鋼鐵行業(yè)供需矛盾依然突出，鋼材需求增長緩慢。雖然鐵礦石等上游原燃料價格持續(xù)下滑，有利于鋼鐵主業(yè)效益的改善，但全行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場供大于求的狀況并未改觀，且鋼材價格低位運行。
報告期內(nèi)，本集團緊緊圍繞系統(tǒng)降本這一目標，全力縮小五大差距——降低財務(wù)費用、物流成本、環(huán)保費用、工序成本、提高鋼材綜合售價，堅持經(jīng)濟生產(chǎn)低成本生產(chǎn)這條主線，以模擬市場核算、實施風(fēng)險責任制為核心，強力推進體制、機制改革，以抓好技術(shù)攻關(guān)因地制宜調(diào)整內(nèi)控標準、解決高爐在用雜礦、降品位且穩(wěn)定順行為突破口，積極開展各項工作，實現(xiàn)了公司生產(chǎn)的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性。
于報告期，本集團全面建立“模擬市場核算、自主經(jīng)營和以成本為核心的風(fēng)險責任”運行機制，授予各二級單位簽訂部分經(jīng)濟合同的相應(yīng)權(quán)利，構(gòu)建市場倒逼的經(jīng)營管理新模式，極大地促進了系統(tǒng)降本工作的實施主動性。同時根據(jù)控虧目標，將對標工作劃分為采購對標、銷售對標和工序?qū)巳箢�，通過細分任務(wù)，強化了對標挖潛工作的可操作性。通過上述措施，使降本工作取得了良好效果。
于報告期，本集團產(chǎn)鐵210萬噸、鋼207萬噸、鋼材192萬噸。由于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)大環(huán)境的重大不利影響，上半年本集團僅實現(xiàn)銷售收入60.25億元，同比下降35.18%。
（一）主營業(yè)務(wù)分析
1、財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位：千元幣種：人民幣
|
科目
|
本期數(shù)
|
上年同期數(shù)
|
變動比例（%）
|
|
營業(yè)收入
|
6,024,856
|
9,294,698
|
-35.18%
|
|
營業(yè)成本
|
6,324,670
|
9,394,978
|
-32.68%
|
|
銷售費用
|
123,488
|
188,125
|
-34.36%
|
|
管理費用
|
397,711
|
450,092
|
-11.64%
|
|
財務(wù)費用
|
631,866
|
376,021
|
68.04%
|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
1,556,024
|
-388,547
|
500.47%
|
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
-2,065,088
|
-748,971
|
-175.72%
|
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
|
447,961
|
-1,632,795
|
127.44%
|
|
研發(fā)支出
|
174721
|
263,040
|
-33.58%
|
2、其它
（1）公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
2014年上半年，本集團實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣6,024,856千元，同比下降35.18%；主營業(yè)務(wù)收入人民幣6,008,387千元，同比下降35.21%；利潤總額人民幣-945,216千元，同比減虧15.14%，主要原因如下：
2014年上半年，本集團鋼材（坯）主營業(yè)務(wù)收入人民幣5,561,167千元，同比減少36.21%，主要是鋼材市場持續(xù)低迷，售價不斷下跌，同時生產(chǎn)規(guī)模降低，導(dǎo)致銷售量大幅下降。
①
單位：千元幣種：人民幣
|
品種
|
2014年上半年營業(yè)收入
|
2013年上半年營業(yè)收入
|
同比增減（%）
|
||
|
金額
|
比重
|
金額
|
比重
|
||
|
板材
|
2,307,819
|
38.41
|
4,243,486
|
45.76
|
-45.62
|
|
熱卷
|
3,170,393
|
52.77
|
4,266,358
|
46.01
|
-25.69
|
|
冷軋
|
49,867
|
0.83
|
133,792
|
1.44
|
-62.73
|
|
鋼坯
|
33,088
|
0.55
|
74,892
|
0.81
|
-55.82
|
|
小計
|
5,561,167
|
92.56
|
8,718,528
|
94.02
|
-36.21
|
|
其他
|
447,220
|
7.44
|
554,727
|
5.98
|
-19.38
|
|
合計
|
6,008,387
|
100.00
|
9,273,255
|
100.00
|
-35.21
|
本集團鋼材（坯）平均售價人民幣3138元/噸，同比下降6.88%，減少銷售收入約人民幣384,486千元；鋼材（坯）銷量117.24萬噸，同比減少31.49%，減少銷售收入約人民幣2,772,875千元。
|
品種
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
人民幣元/噸
|
人民幣元/噸
|
人民幣
|
||
|
板材
|
3,367
|
3,453
|
-2.49
|
-58,962
|
|
熱卷
|
2,995
|
3,289
|
-8.94
|
-311,867
|
|
冷軋
|
3,195
|
3,935
|
-18.81
|
-11,521
|
|
鋼坯
|
2,610
|
2,774
|
-5.91
|
-2,136
|
|
合計
|
3,138
|
3,370
|
-6.88
|
-384,486
|
|
品種
|
2014年上半年
|
2013年上半年
|
同比增減（%）
|
增減收入
|
|
萬噸
|
萬噸
|
人民幣
|
||
|
板材
|
68.55
|
122.90
|
-44.22
|
-1,876,705
|
|
熱卷
|
105.86
|
129.70
|
-18.38
|
-784,098
|
|
冷軋
|
1.56
|
3.40
|
-54.12
|
-72,404
|
|
鋼坯
|
1.27
|
2.70
|
-52.96
|
-39,668
|
|
合計
|
177.24
|
258.70
|
-31.49
|
-2,772,875
|
②由于礦石、煤等原輔料降價和本集團加強成本控制使鋼材（坯）主營業(yè)務(wù)成本同比下降32.63%，但小于當期主營業(yè)務(wù)收入的降幅，進而使當期主營業(yè)務(wù)毛利出現(xiàn)下滑。
③本集團發(fā)生期間費用人民幣1,153,065千元，比上年增加人民幣138,827千元，主要原因一是銷售量下降導(dǎo)致銷售費用同比減少人民幣64,637千元；二是30、5年離退費及修理費降低導(dǎo)致管理費用同比減少人民幣52,381千元；三是財務(wù)費用同比增加人民幣255,845千元。
④本集團實現(xiàn)營業(yè)外凈收入人民幣508,855千元，比上年增加人民幣503,084千元，主要是實現(xiàn)財政補貼5.09億元。
（2）公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明
2013年11月18日，本公司依據(jù)2013年11月8日獲得中國證監(jiān)會通過的《關(guān)于核準重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵（集團）有限責任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1412號）許可的內(nèi)容，完成向重鋼集團發(fā)行1,996,181,600股人民普通股購買資產(chǎn)，并于2013年11月25日完成變更登記。發(fā)行完成后，本公司總股本為3,729,308,800股，其中A股3,191,181,600股，H股538,127,200股。
2013年12月17日，本公司依據(jù)2013年11月8日獲得中國證監(jiān)會通過的《關(guān)于核準重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵（集團）有限責任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1412號）許可的內(nèi)容，完成在上海證券交易所（"上交所"）向5名特定投資者發(fā)行了706,713,780股人民幣普通股（A股），并于2013年12月20日完成變更登記。發(fā)行完成后，本公司總股本為4,436,022,580股，其中A股3,897,895,380股，H股538,127,200股。
上述資產(chǎn)重組及定向募集配套資金工作均已于2013年度內(nèi)完成。
（3）經(jīng)營計劃進展說明
面對鋼鐵行業(yè)危機的延續(xù)，廣大干部職工扎實深入推進相關(guān)工作，制訂有效措施，積極應(yīng)對市場形勢變化，努力完成各單位的計劃目標。于報告期，本集團全力抓好減虧控虧工作，取得一定成效。
（4）其他
（二）行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
單位：千元幣種：人民幣
|
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
營業(yè)收入
|
營業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
營業(yè)成本比上年同期增減（%）
|
毛利率比上年同期增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
5,973,894
|
6,285,418
|
-5.21
|
-35.30
|
-32.77
|
-3.97
|
|
電子服務(wù)業(yè)
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
運輸服務(wù)業(yè)
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
|
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分產(chǎn)品
|
營業(yè)收入
|
營業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營業(yè)收入比上年增減（%）
|
營業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼材坯
|
5,561,167
|
5,901,823
|
-6.13
|
-36.21
|
-33.92
|
-3.68
|
|
副產(chǎn)品
|
412,727
|
383,595
|
7.06
|
-19.91
|
-7.94
|
-12.08
|
|
電子工程設(shè)計安裝
|
16,378
|
13,269
|
18.98
|
8.15
|
8.29
|
-0.11
|
|
運輸
|
18,115
|
21,087
|
-16.41
|
-25.31
|
6.35
|
-34.66
|
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明
單位：千元幣種：人民幣
|
地區(qū)
|
主營業(yè)務(wù)收入
|
主營業(yè)收入比上年同期增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
2,569,110
|
-27.86
|
|
其他地區(qū)
|
3,404,784
|
-40.39
|
|
合計
|
5,973,894
|
-35.30
|
（三）核心競爭力分析
公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下4個方面：
1、品種優(yōu)勢
公司主導(dǎo)產(chǎn)品——中厚板材在同行業(yè)中占據(jù)十分重要地位，品種規(guī)格齊全，專用板比例較高（75%），尤以船板為主，目前我公司是國內(nèi)最大的船板鋼生產(chǎn)企業(yè)，2013年我公司厚板產(chǎn)量排名國內(nèi)第八位，中板產(chǎn)量排名國內(nèi)第二三十位。
此外，公司長材產(chǎn)品品種多、配套性好，如公司型鋼廠生產(chǎn)的球扁鋼不僅規(guī)格齊全，且國際標準、歐盟標準均能生產(chǎn)；Q420級角鋼產(chǎn)品在國內(nèi)處領(lǐng)先水平；棒材線可生產(chǎn)規(guī)格涵蓋Ø12mm～150mm的范圍，且可生產(chǎn)大部分以前只能由特殊鋼生產(chǎn)廠才能生產(chǎn)的合金結(jié)構(gòu)鋼品種，公司已成為西南地區(qū)重要的棒材生產(chǎn)基地。
2、品牌優(yōu)勢
船用鋼板在國內(nèi)鋼廠中率先獲得九國船級社的認證，近年新開發(fā)的TMCP型船船板，全面覆蓋普通強度、高強度、超高強度級別，尤其70mm超高強船板E47處國內(nèi)領(lǐng)先水平；按歐標開發(fā)的船用球扁鋼系列產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，并獲得了七國船級社認證。
公司原生產(chǎn)的16MnR鋼板、20g鋼板、20R鋼板、16MnDR鋼板、HP345鋼板獲得國家質(zhì)監(jiān)總局安全質(zhì)量免檢認證，成為國內(nèi)第一個獲得用戶免檢的鋼板產(chǎn)品。
鍋爐壓力容器用鋼板、船體結(jié)構(gòu)用鋼板2006年同時榮獲“中國名牌產(chǎn)品”稱號，成為鋼鐵行業(yè)第一家同一個企業(yè)在同一年同時獲得兩個“中國名牌”的企業(yè)。
3、客戶資源優(yōu)勢
公司在與客戶長期的合作中，逐步與國內(nèi)一批知名大型企業(yè)建立起了穩(wěn)定關(guān)系。公司與廣船國際、文沖船廠、揚子江船廠、廈門工程機械廠等20余家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
4、地域優(yōu)勢
公司位于中國中西部唯一直轄市和長江中上游的經(jīng)濟中心城市——重慶，中國對西部地區(qū)的戰(zhàn)略大開發(fā)和長江三峽庫區(qū)建設(shè)，重慶市及周邊地區(qū)的鋼材市場有著巨大的潛力。三峽工程的建設(shè)成功打通了萬噸貨輪到達重慶的水上交通運輸通道，公司物流更加便捷、高效。
（四）投資狀況分析
1、募集資金使用情況
截止2014年6月30日，公司共使用募集資金1,950,162,232.06元，取得存款利息203,213.55元，募集資金專用賬戶余額為41,178.95元，本年度募集資金使用情況如下：
|
項目
|
金額
|
|
募集資金初始金額
|
1,949,999,997.46
|
|
減：截至2013年12月31日已使用補充流動資金
|
1,762,222,232.06
|
|
2014年上半年補充流動資金
|
187,940,000.00
|
|
加：實際收到的募集資金利息收入
|
203,213.55
|
|
開戶存款
|
200.00
|
|
募集資金專用賬戶2014年6月30日余額
|
41,178.95
|
本年度募集資金使用情況如下：
|
時間
|
金額（元）
|
用途
|
|
2014.01
|
110,000,000.00
|
兌付信用證
|
|
2014.01
|
40,000,000.00
|
兌付期票
|
|
2014.01
|
37,940,000.00
|
歸還借款
|
|
合計
|
187,940,000
|
|
為規(guī)范本集團募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權(quán)益，本集團根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，制定了《重慶鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，并嚴格履行使用審批手續(xù)，以保證�？顚Ｓ谩�
本集團于2013年12月24日與華夏銀行股份有限公司重慶九龍坡支行、西南證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照《三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責。
2、主要子公司、參股公司分析
單位：千元幣種：人民幣
|
子公司/參股公司名稱
|
主營業(yè)務(wù)
|
注冊資本
|
持股比例，%
|
總資產(chǎn)
|
凈資產(chǎn)
|
凈利潤
|
|
重慶鋼鐵集團電子有限責任公司
|
電梯維修、計算機軟件、電子產(chǎn)品軟件開發(fā)生產(chǎn)及銷售、技術(shù)服務(wù)等
|
22,172
|
100
|
81207
|
60133
|
6068
|
|
重慶鋼鐵集團運輸有限責任公司
|
普通貨運、危險貨物運輸、包車客運、汽車維修
|
21,000
|
100
|
89406
|
12244
|
-12711
|
|
三峰靖江港務(wù)物流有限責任公司
|
貨物裝卸、駁運、倉儲代理、貨運代理、貨物配載、普通貨運等
|
300,000
|
10
|
1444895
|
300269
|
58
|
|
靖江三峰鋼材加工配送有限公司
|
鋼材加工及配送，鋼結(jié)構(gòu)制造、銷售等
|
70,000
|
72.86
|
83439
|
70,000
|
|
|
靖江重鋼華東商貿(mào)有限公司
|
金屬及金屬礦等銷售、環(huán)境污染防治設(shè)備制造、銷售等
|
50,000
|
100
|
139618
|
49328
|
-1136
|
3、非募集資金項目情況
單位：千元幣種：人民幣
|
項目名稱
|
項目金額
|
項目進度
|
本報告期投入金額
|
累計實際投入金額
|
項目收益情況
|
|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項目
|
6,480,000
|
96%
|
714,005
|
6,225,882
|
不適用
|
|
余熱發(fā)電項目
|
375,000
|
100%
|
4,582
|
365,822
|
不適用
|
|
改造項目
|
742,474
|
94%
|
68,184
|
557,221
|
不適用
|
|
鐵路項目
|
401,734
|
100%
|
500
|
438,766
|
不適用
|
|
其他
|
-
|
100%
|
38,396
|
210,077
|
不適用
|
|
合計
|
7,999,208
|
825,667
|
7,797,768
|
|
|
二、展望
2014年下半年，鋼鐵行業(yè)整體形勢難改之前的低迷態(tài)勢。本集團下半年將以減虧控虧為中心，抓好系統(tǒng)降本和對標挖潛工作。具體措施如下：
1、深化維檢系統(tǒng)、營銷體制等方面的改革，進一步調(diào)動各單位和廣大員工降本增效的積極性和創(chuàng)造性
2、扎實推進和進一步完善模擬市場價格核算體系，嚴格執(zhí)行風(fēng)險責任制，加大降本分配考核力度。
3、以煉鋼降本為中心，堅決把煉鋼、軋鋼成本降到對標企業(yè)水平。
4、堅持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全年實現(xiàn)鋼材售價達到或超過對標企業(yè)水平。
5、堅持經(jīng)濟生產(chǎn)、低成本生產(chǎn)。
三、其他披露事項
（一）預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
本集團雖努力開展對標挖潛、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等降本控虧工作，也收到較顯著效果。但由于鋼材市場未出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，預(yù)計在下一報告期末（即第三季度）本集團累計凈利潤仍為虧損。
來源：重慶鋼鐵2014半年報，鐵諾咨詢
