重慶鋼鐵報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及主營(yíng)業(yè)務(wù)分析（2020）
2021-04-06 08:57:49
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)鐵、鋼、商品坯材產(chǎn)量分別為 637.84 萬噸、711.55 萬噸、677.75 萬噸，同比分別增長(zhǎng) 4.39%、5.83%、5.45%，鐵、鋼、商品坯材產(chǎn)量均超額完成年度計(jì)劃目標(biāo)，創(chuàng)歷史最好水平；實(shí)現(xiàn)商品坯材銷量 682.56 萬噸，同比增長(zhǎng) 4.89%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 244.9 億元，同比增長(zhǎng) 4.31%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 6.24 億元，同比下降 29.88%。
(一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:千元 幣種:人民幣
|
科目
|
本期數(shù)
|
上年同期數(shù)
|
變動(dòng)比例（%）
|
|
營(yíng)業(yè)收入
|
24,489,935
|
23,477,597
|
4.31
|
|
營(yíng)業(yè)成本
|
22,658,292
|
21,718,957
|
4.32
|
|
銷售費(fèi)用
|
91,929
|
121,521
|
-24.35
|
|
管理費(fèi)用
|
591,920
|
597,612
|
-0.95
|
|
研發(fā)費(fèi)用
|
-
|
-
|
-
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
132,514
|
170,887
|
-22.46
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,337,765
|
-405,326
|
不適用
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-711,113
|
-718,828
|
不適用
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
2,476,115
|
749,934
|
230.18
|
（1）銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明：銷售費(fèi)用減少主要是由于公司銷售模式變化，銷售運(yùn)費(fèi)減少。
（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明：財(cái)務(wù)費(fèi)用減少主要是由于匯兌收益增加。
（3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是由于預(yù)收款項(xiàng)增加。
（4）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是由于本期融資增加。
2. 收入和成本分析
公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
2020 年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 6.24 億元，同比降低 29.88%，主要原因是：鋼材銷售價(jià)格 3,464元/噸，同比增加 0.20%，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，商品坯材增利 1.33 億元；商品坯材銷售數(shù)量 682.56萬噸，同比增長(zhǎng) 4.89%，增利 0.44 億元；公司持續(xù)推進(jìn)成本削減計(jì)劃，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著改善，各類消耗明顯降低，工序降本增利 2.77 億元；礦石、廢鋼價(jià)格上漲，煤炭?jī)r(jià)格下降品迭后，減利 3.37 億元；產(chǎn)線升級(jí)改造，固定資產(chǎn)減值，減利 3.85 億元。
2020 年，本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 243.49 億元，同比增長(zhǎng) 4.19%。其中：商品坯材產(chǎn)品銷售收入235.69 億元，比上年同期增加 10.75 億元。一是銷售商品坯材 682.56 萬噸，同比增長(zhǎng) 4.89%，增加銷售收入 9.42 億元；二是鋼材銷售價(jià)格 3,464 元/噸，同比增加 0.20%，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，增加銷售收入 1.33 億元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成表：
|
品種
|
2020年
|
2019年
|
金額同比增長(zhǎng)（%）
|
||
|
金額（人民幣千元）
|
比重（%）
|
金額（人民幣千元）
|
比重（%）
|
||
|
板材
|
7,394,107
|
30.37
|
6,894,166
|
29.50
|
7.25
|
|
熱卷
|
12,385,118
|
50.85
|
10,792,992
|
46.18
|
14.75
|
|
棒材
|
1,464,818
|
6.02
|
2,480,253
|
10.61
|
-40.94
|
|
線材
|
1,133,878
|
4.66
|
2,326,636
|
9.96
|
-51.27
|
|
鋼坯
|
1,190,733
|
4.89
|
-
|
-
|
-
|
|
小計(jì)
|
23,568,654
|
96.79
|
22,494,047
|
96.25
|
4.78
|
|
其他
|
780,503
|
3.21
|
875,587
|
3.75
|
-10.86
|
|
合計(jì)
|
24,349,157
|
100.00
|
23,369,634
|
100.00
|
4.19
|
商品坯材銷售價(jià)格表：
|
項(xiàng)目
|
2020年售價(jià)（人民幣元/噸）
|
2019年售價(jià)（人民幣元/噸）
|
同比增長(zhǎng)（%）
|
增加收入（人民幣千元）
|
|
板材
|
3,603
|
3,587
|
0.45
|
31,479
|
|
熱卷
|
3,423
|
3,338
|
2.55
|
305,327
|
|
棒材
|
3,293
|
3,554
|
-7.34
|
-116,628
|
|
線材
|
3,299
|
3,554
|
-7.18
|
-87,819
|
|
鋼材小計(jì)
|
3,464
|
3,457
|
0.20
|
132,359
|
|
鋼坯
|
3,254
|
-
|
-
|
-
|
|
商品坯材合計(jì)
|
3,453
|
3,457
|
-0.12
|
132,359
|
商品坯材銷售量表：
|
項(xiàng)目
|
2020年銷量（萬噸）
|
2019年銷量（萬噸）
|
同比增長(zhǎng)（%）
|
增加收入（人民幣千元）
|
|
板材
|
205.25
|
192.19
|
6.80
|
468,462
|
|
熱卷
|
361.86
|
323.31
|
11.92
|
1,286,799
|
|
棒材
|
44.49
|
69.78
|
-36.24
|
-898,807
|
|
線材
|
34.37
|
65.46
|
-47.49
|
-1,104,939
|
|
鋼材小計(jì)
|
645.97
|
650.74
|
-0.73
|
-248,485
|
|
鋼坯
|
36.59
|
-
|
-
|
1,190,733
|
|
商品坯材合計(jì)
|
682.56
|
650.74
|
4.89
|
942,248
|
(1). 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:千元 幣種:人民幣
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
24,349,157
|
22,554,529
|
7.37
|
4.19
|
4.19
|
增加0.00個(gè)百分點(diǎn)
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分產(chǎn)品
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
商品坯材
|
23,568,654
|
21,749,854
|
7.72
|
4.78
|
4.61
|
增加0.15個(gè)百分點(diǎn)
|
|
其他
|
780,503
|
804,675
|
-3.10
|
-10.86
|
-6.04
|
減少5.29個(gè)百分點(diǎn)
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
|
||||||
|
分地區(qū)
|
營(yíng)業(yè)收入
|
營(yíng)業(yè)成本
|
毛利率（%）
|
營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
|
營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
西南地區(qū)
|
22,638,697
|
20,968,609
|
7.38
|
18.54
|
18.62
|
減少0.06個(gè)百分點(diǎn)
|
|
其他地區(qū)
|
1,710,460
|
1,585,920
|
7.28
|
-59.95
|
-60.06
|
增加0.25個(gè)百分點(diǎn)
|
|
合計(jì)
|
24,349,157
|
22,554,529
|
7.37
|
4.19
|
4.19
|
增加0.00個(gè)百分點(diǎn)
|
(2). 產(chǎn)銷量情況分析表
|
主要產(chǎn)品
|
單位
|
生產(chǎn)量
|
銷售量
|
庫存量
|
生產(chǎn)量比上年增減（%）
|
銷售量比上年增減（%）
|
庫存量比上年增減（%）
|
|
板材
|
萬噸
|
201.90
|
205.25
|
3.23
|
5.75
|
6.80
|
-32.29
|
|
熱卷
|
萬噸
|
360.64
|
361.86
|
3.50
|
13.21
|
11.92
|
26.81
|
|
棒材
|
萬噸
|
42.68
|
44.49
|
0.01
|
-38.27
|
-36.24
|
-99.46
|
|
線材
|
萬噸
|
34.30
|
34.37
|
-
|
-46.51
|
-47.49
|
-100.00
|
|
鋼坯
|
萬噸
|
38.23
|
36.59
|
1.64
|
-
|
-
|
-
|
(3). 成本分析表
單位：千元
|
分行業(yè)情況
|
||||||
|
分行業(yè)
|
成本構(gòu)成項(xiàng)目
|
本期金額
|
本期占總成本比例(%)
|
上年同期金額
|
上年同期占總成本比例(%)
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
原料
|
17,393,884
|
77.12
|
16,364,965
|
75.59
|
6.29
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
能源
|
1,043,748
|
4.63
|
1,120,692
|
5.18
|
-6.87
|
|
鋼鐵行業(yè)
|
人工及其他費(fèi)用
|
4,116,898
|
18.25
|
4,162,412
|
19.23
|
-1.09
|
|
分產(chǎn)品情況
|
||||||
|
分產(chǎn)品
|
成本構(gòu)成項(xiàng)目
|
本期金額
|
本期占總成本比例(%)
|
上年同期金額
|
上年同期占總成本比例(%)
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)
|
|
商品坯材
|
原料及能源費(fèi)用等
|
21,749,854
|
96.43
|
20,791,682
|
96.04
|
4.61
|
|
其他
|
原料及能源費(fèi)用等
|
804,675
|
3.57
|
856,387
|
3.96
|
-6.04
|
(4). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
前五名客戶銷售額 7,710,296 千元，占年度銷售總額 31.48%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 1,535,082 千元，占年度銷售總額 6.27 %。
前五名供應(yīng)商采購額 7,622,376 千元，占年度采購總額 33.64%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 1,685,747 千元，占年度采購總額 7.44%。
3. 費(fèi)用
單位：千元
|
項(xiàng)目
|
本期金額
|
上期金額
|
本期金額較上年同期變動(dòng)比例（%）
|
|
銷售費(fèi)用
|
91,929
|
121,521
|
-24.35
|
|
管理費(fèi)用
|
591,920
|
597,612
|
-0.95
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用
|
132,514
|
170,887
|
-22.46
|
4. 研發(fā)投入
(1). 研發(fā)投入情況表
單位：千元
|
本期費(fèi)用化研發(fā)投入
|
889,617
|
|
本期資本化研發(fā)投入
|
-
|
|
研發(fā)投入合計(jì)
|
889,617
|
|
研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）
|
3.63
|
|
公司研發(fā)人員的數(shù)量
|
1,224
|
|
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%）
|
16.57
|
|
研發(fā)投入資本化的比重（%）
|
|
5. 現(xiàn)金流
單位：千元
|
項(xiàng)目
|
2020年
|
2019年
|
變動(dòng)的主要原因
|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,337,765
|
-405,326
|
預(yù)收款項(xiàng)增加
|
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
-711,113
|
-718,828
|
-
|
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
2,476,115
|
749,934
|
融資增加
|
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
|
3,102,767
|
-374,220
|
-
|
來源：重慶鋼鐵2020年年度報(bào)告
